2017年的手机产业链该关注什么？

2017年的手机产业链该关注什么？

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新年伊始，手机行业火药味十足。 一方面，OPPO R9s的火爆让OPPO在2017年第一季度率先拉高智能手机出货量，挑战单季度3000万台的目标。 一方面，魅族和小米也纷纷提价，但提价的不是目标出货量，而是低端手机的价格。

从2016年智能手机出货量排名来看，全球前十的智能手机厂商中有七家来自中国。 除了排名第一和第二的苹果外，唯一剩下的非中国品牌是排名第八的LG。 而且这个排名还不包括非洲之王中国传音。 如果它加入，LG可能要再降一个名额。 此外，中国品牌手机的另一大特点是不再局限于国内市场。 除了前面提到的和在法国排名第三的Wiko（大股东是中国天龙），华为45%的手机销量来自海外市场。 而vivo也有21%来自海外市场。

2017年全球主要智能手机制造商可能采取哪些行动？

知名手机厂商回顾与预测

（一）完善的产业链拯救陷入困境的三星

2016年对我来说是艰难的一年。 Note 7被寄予厚望，支持虹膜识别，双曲面屏。 爆炸打乱了开发高端手机的计划。 但及时通过线下和线上渠道推出多款机型，丰富产品组合，导致2016年出货量仅减少1000万台，其中J2是三星销量拉动的主力机型。 此外，在爆炸发生后的2016年第四季度，三星的营业利润同比猛增50%，达到9.22万亿韩元（约合79.3亿美元），创下三年多以来的最高水平。 芯片业务的营业利润同比增长 77% 至 4.95 万亿韩元。 总收入持平，为 53.3 万亿韩元。

这主要是因为它拥有完整的产业链，几乎垄断了整个市场。 2016年Nand市场占比37%，DRAM市场占比47%。

从S7的电路图（详见下图）可以看出手机产业链的布局。 在手机的关键部件上，主控芯片、电池、电池都涉及到，而这些也是手机上成本最高的部件。

如果看主要供应商名单（下表中红色字体的供应商均为或其子公司），不仅是大型器件的布局，电阻、电容、电感也有涉及。

2017年急于推出S8，增加手机利润。 据传S8只有双曲面屏版本，搭载高通最新旗舰芯片()、虹膜识别、无线充电。 据传Note7的单屏成本高达150美元，那么S8的成本也不会太低。

S8最大的两大法宝就是主芯片和屏幕。 因为除了自研芯片，其主要的芯片代工能力也很强。 将采用最新的10nm工艺。 不过传闻10nm良品率不高（台积电也不高），产能可能只够独家使用。 在屏幕方面，它目前是独家供应商，而苹果也会选择的屏幕，预计会优先保证自己和苹果的使用。 因此，今年其他品牌想要获得和平将更加困难。

但最大的问题是如何抚平去年爆款门上的用户阴影。 三星Note 7爆款后，不少用户选择了其他品牌，中国大陆出货量排名也跌出前五。 S8要想挽回用户的心，就需要拿出更多的诚意。

(2) 大创新赢回苹果关注

虽然去年Note 7的爆款对全年出货量影响不大，但2016年第四季度出货量不如苹果，也说明了一些问题。 而苹果在手机产业链上也有着不错的表现。 苹果主攻自主芯片、驱动芯片、3D触控芯片、音频芯片等，主要致力于提升用户体验。 在主芯片上，苹果还自主研发了CPU和GPU，以更好地发挥主芯片的性能。

2015年和2016年缺乏亮点导致出货量增长放缓。 2017年是发布十周年，果粉们都期待着能带来一款耳目一新的手机。 据传苹果仍会像往常一样对7/7Plus进行小幅升级，改为7S/7S Plus，但为了庆祝十周年，苹果还将推出8（可能命名为X）。 8的亮点在于全面屏的使用，屏内指纹识别，无线充电，使用体验更好。

另一方面，据说Apple要求使用Real FHD而不是通常的FHD（分辨率低于FHD），而且对于蒸镀技术，良品率也会下降，所以8的成本会显着增加。

不过，大家对苹果还是抱有很大期望的。 如果苹果不能取得更大的突破，那么2017年的苹果将举步维艰。

（三）华为出海

在手机相关产业链中，华为主要布局主芯片和双摄相关生态。

在主芯片方面，华为通过子公司海思对主芯片进行研发。 依托在基站领域丰富的4G/5G专利和技术优势，我们将重点发力Modem端。 但是因为一方面也是手机品牌，另一方面又没有足够的人力和经验支持其他公司使用，所以没有其他品牌使用海思的主芯片。

在双摄方面，华为虽然不是第一家研发双摄的公司，但对双摄需要实现的功能以及如何生产和测试有着独到的见解，并带动了双摄的发展相机。 只是华为目前使用的是双摄像头，主打彩色加黑白的暗光增强功能，但效果不是很好。 华为需要在这方面继续加强。 据了解，华为将在2017年推出12+8后置双摄，甚至允许ODM采用其算法制作荣耀系列双摄手机。

目前，华为已经不再局限于国内市场，丰富的专利也是其征服海外的利器。 2017年，华为的势头依旧迅猛，但由于产业链不如苹果丰富，想要给用户带来更多惊喜，还需要努力。

（四）风头正劲的蓝绿大厂

去年，OPPO的R9出货2000万台，成为神话。 一模一样的外观、炒作的广告、遍地都是的专卖店、抓住用户的痛点（音质和拍照）是OPPO成功的主要原因。 不过，由于在产业链上的布局不足，OPPO也遇到了不少麻烦。 比如R9使用的屏幕就来自于。 在货源吃紧的情况下，OPPO第一时间改用LTPS屏幕推出了R9s，这也让R9无法继续销售。

在硬件创新方面，OPPO只能进行一些微创新。 OPPO最大的特色就是推出了手机快充，即VOOC闪充。 “充电五分钟，通话两小时”的广告语随着各大娱乐节目的推广而家喻户晓。 此外，OPPO的专利布局并不充分，也会阻碍其手机出海销售。

2016年OPPO进入高速增长期，小编认为2017年OPPO的出货量将继续增长。只是由于产业链布局和专利布局不足，OPPO在成为国内龙头后将进入迷茫期。 因为到时候，它的对手就是自己。 OPPO能否持续增长，取决于未来有哪些新的发展点。

与OPPO同校的VIVO，拥有与OPPO相同的广告和加盟店。 VIVO的微创新是柔光自拍，抓住了国内女生爱自拍的心理，深受年轻人喜爱。 OPPO和VIVO互帮互助，不仅在国内打出了名堂，在印度也取得了不俗的成绩。

2017年，vivo有机会超越华为，成为国内第二。 不过，就像OPPO遇到的困难一样，后续是否会有很大的成长空间，还有待时间验证。

(5)唯一拒绝的小米

2016年智能手机出货量前六名中，出货量下滑的只有小米。 事实上，在2016年上半年的出货量数据出来之后，大家一直对小米2016年的销量持悲观态度。但由于小米较早通过投资布局物联网，小米在2016年深耕的智能家居生态圈2016年已实现5000万台设备联网，创造150亿营收。

如果小米能够在2017年拓展线下实体店，通过完整的物联网解决方案在线下实体店推广全系列产品，必将对OPPO、VIVO的实体店产生不小的冲击。 目前，物联网的用户体验不是很好。 小米最擅长的是用户体验，产品种类齐全。 如果小米能够利用好这些资源，2017年还有翻盘的机会。不过目前小米主要依赖红米的出货量，红米的用户体验与小米还是有较大差距。 如何利用手头的资源，是小米需要思考的问题。

(6) 其他厂商：

金立：

OPPO和VIVO的首发量并不意外。 2016年真正的黑马是两年前开始淡出的金立。 2016年，金立联合OPPO、VIVO赞助影视娱乐，获得了广泛关注。 金立还请来了冯小刚作为代言人，主打高端、商务、安全等概念。 2017年，金立将受到其他品牌的重视和挑战。 能否再次爆发，还有待检验。

富士康：

PC时代，台湾代工企业大放异彩。 广达、仁宝、华硕、鸿海等都是靠代工个人电脑和笔记本发家致富的。 智能手机时代之后，只有两个台湾品牌，hTC和华硕。 不过，到去年年底，这种现象发生了变化。 富士康先是成为夏普的第一大股东，随后又在去年底获得了诺基亚品牌的经营权。 本月，有传言称将收购东芝内存的股份。 如果成功，一方面富士康有很好的LCD和资源，另一方面可以通过诺基亚打怀旧牌。 郭台铭能否通过这三笔投资重现诺基亚的辉煌，我们拭目以待。

手机会给哪些半导体厂商带来机会

2017年手机厂商风起云涌，那么半导体的发展又将如何呢？

1、主芯片

在主芯片方面，除了苹果，华为会采用自家的主芯片，其他品牌可以选择的主芯片有高通、联发科和展讯。 三个公司的路标如下：

下面来看看重要客户主要型号的主要芯片选择：

华为

主要用海思和芯片。 某些型号将使用高通的和 .

欧宝

主要使用高通的和. 它还计划采用和。 一些低端手机会用到。

活体

主要使用高通的和. 它还计划采用和。 一些低端手机会用到。

小米

主要使用高通的和. 后期还计划采用，自主研发的松果主芯片。 一些低端手机会用到。

其他客户

除了联发科的重要客户魅族，乐视和金立也将使用联发科的主芯片。

不过下半年魅族将推出基于高通的芯片，可见联发科2017年高端芯片的推广难度有多大。之所以会出现这种情况，主要是因为中国移动需要中国移动定制手机2000元以上的手机支持Cat 7，高通的中高端产品、中低端产品、展讯的都支持Cat 7，而联发科现有的芯片包括P20、P25和X20都不支持Cat 7 . X30虽然支持Cat10，但是出来的太晚了，而且价格相比高通低，导致高端客户放弃了联发科平台。

最新的消息是，小米也放弃了使用X30芯片，而X30芯片只有魅族这个客户。 联发科也在2017年1月预测，Helio系列芯片在4Q16的占比约为10-15%，预计1Q17将在10%左右。

低端端，由于去年联发科缺货，无法满足小客户的需求，导致大量小客户转投高通和展讯。 高通和展讯已经成为小客户首选的主要芯片。 而且，失去了高端芯片的高毛利后，如果联发科与高通、展讯打价格战，其毛利将低得可怜，股价也会受到很大影响。 届时联发科会不会继续哭着数钱，不得而知。

2.

主要由几家国外供应商垄断。 在DRAM方面，海力士和三者合计占据了89%的市场份额。 Nand方面，四家加起来达到98%。 2016年缺了一年，按照现在的发展趋势，2017年很可能还会缺。

2016年，清华紫光强势进军。 先是收购了西安华芯（西安的前德国内存事业部），然后又收购了武汉芯芯，成立了长江存储，主打DRAM和Nand产品。 福建晋华携手台湾联电，共同开发PC DRAM。 合肥市政府多方布局，与京东方、兆集等企业合作进军DRAM市场。 可见，国内企业也看到了存储器这一重要市场，并为占据一定份额做出了努力。

不过我认为难度很高，Fab投资高，回收慢。 如果国内企业能够团结起来，共同发展，将会带来更大的市场价值。

3.

两年来，它一直是手机最重要的功能。 2017年，双摄（主要实现光学变焦功能、虚化功能、夜景增强功能）、快速对焦、防抖是手机最受关注的功能。

PDAF、1x2 PD、Dual PD、激光对焦等技术的发展带动了快速对焦的发展。 尽快开启手机相机并完成对焦拍照，将是用户检测手机拍照效果最有效的手段。 尤其是Dual PD技术还可以提高夜间对焦的速度，势必会推动这项技术的发展。

由于成本较高，OIS防抖技术主要出现在高端手机上。 7 Plus的双摄只有广角镜头有OIS，长焦镜头没有，所以在使用2倍光学变焦时，防抖会很差。 因此，如何降低OIS的成本成为了整个产业链共同努力的方向。

从半导体产业链来看，索尼的缺货给了国内企业不少利好消息。 Geco也恰逢其时推出了8M和13M产品，在货源紧张的情况下获得了不少机会。 另一家国内厂商OV在接单方面更为宽松。 这种高端的短缺，给格科微和OV创造了一个极好的机会来证明自己在高端的实力。 就看格科微和OV能否抓住这个机会了。

新技术的发展也给供应商带来了很多机会：

1、全面屏的发展带动了相关产业链的发展和布局。

如果使用全面屏，屏幕的选择首先会是个问题。 小米MIX采用17:9的屏幕分辨率； 而 LG 使用 18:9 的屏幕分辨率； 最夸张的应该是传闻中的S8，据传采用18.5:9的屏幕。 这样的分辨率将挑战软件用户界面。

全面屏之后，听筒的摆放位置就会出现问题。 小米MIX采用悬臂梁压电陶瓷模组，为大家提供一个不错的思路。 另一种可以使用的技术是骨传导。 然而，在这些技术下，音质效果是相关供应商需要攻克的关键问题。

此外，全面屏的出现对华为来说也是一个利好。 因为是自发光技术，所以比较容易开小孔，通过小孔，原本需要放在手机正面的设备（比如指纹等）可以实现相关功能。

2.指纹识别

包括苹果在内的很多公司都想取消 Home 键，将指纹直接放在屏幕下方。 目前，电容式指纹识别技术穿透玻璃盖板的能力并不强。 短期内，如果想将指纹识别直接放在屏幕下方而不开孔，只能采用光学或超声波指纹识别。 当然，如果要实现全面屏指纹识别，可能还是要使用电容式指纹识别。 无论采用哪种技术，对于指纹识别厂商来说都是一个巨大的考验。

2017年，指纹识别开始进入价格竞争时代。 就连一向高高在上的FPC，也放下了姿态，加入了价格战的行列。 对于指纹识别厂商来说，与晶圆厂的关系将是重中之重。 好在指纹的利润比要好很多，所以很多晶圆厂还是比较愿意支持指纹识别芯片的。 当然，低端的供应肯定会受到很大的影响。

3. USB Type C 和快速充电

USB Type C率先解决了高速数据传输的痛点。 但现在用户基本上都是用Wi-Fi，这个亮点被忽略了。 用户看到的是Type C可以解决原来Micro USB前后插不上的问题。 但是更换手机数据线也会带来不小的解痛感。 好在去年大量手机采用了Type C接口。 相信很快数据线就不会出问题了。

至于Type C可以传输音视频，我个人并不完全看好。

Wifi出来后，MHL无法激活，Type C图传只是个噱头。 至于更换耳机的问题，个人比较期待蓝牙耳机的成熟。 毕竟苹果不仅要取消耳机孔，还要取消充电口。 总的来说Type C肯定会成为标配，但是做耳机或者其他功能还需要很长时间。

4.无线充电

无线充电技术问世多年，但由于充电电流小，充电距离不能太远，无线充电一直是鸡肋。 传闻8会支持无线充电，无线充电体验还是不错的。 如果无线充电真的能解决充电电流小、充电距离短的问题，相信Type C的寿命也不会太长。

5.近场通信

无论是苹果、华为、小米等品牌手机厂商，还是中国移动等运营商，都将在2017年大力推动NFC的发展，支持NFC的手机将会越来越多。 相信2017年将是NFC的爆发年。

总结：

2016年，各家品牌公司不断推出新品，几乎月月出主力，季季出旗舰，让用户应接不暇。

2017年智能手机三大关键词：供应链、双摄。

2017年，手机供应链依然十分紧张。 尤其是液晶显示器。 由于供应商将努力争取高质量的大客户和高利润的高端产品，低端手机的供应链将面临非常大的考验。 及时备货、抢货将是解决方案小公司不得不做的事情。 需要注意的是，有传言称苹果可能会在6月提前发布8。 如果消息属实，2017年第二季度的供应将更加紧张。

随着苹果的选择，本就紧张的画面将变得更加紧张。 这种情况要到2018年才有机会缓和。 不过，苹果采用后，LTPS LCM的供应问题也能得到一定程度的缓解。 对于低端手机来说，还是不错的。

2017年双摄将重点发展光学变焦。 能否实现三倍光学变焦还要看具体的生产率。 双摄不佳的夜景增强性能可能会逐渐被淘汰。 当然，深圳人民的智慧是无穷的，相信很快就会有多款中低端的双摄产品问世。

2017年，对于国内半导体企业来说，一方面需要修炼内功，发展自己的技术。 另一方面，抓住2000-3000元手机国内热点，抢占市场份额。 OPPO、VIVO的成功很大程度上取决于2000-3000元手机的起售价。

国内市场低价不再是硬道理。 如何提供更好的品质和更好的性能是用户购买手机的首选。

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