【环球新要闻】马斯克“跳反”！大模型掀起算力狂潮，产业链谁能称雄？

【环球新要闻】马斯克“跳反”！大模型掀起算力狂潮，产业链谁能称雄？

美国东部时间3月底，美国非营利组织未来生命研究所发表了一封题为“暂停巨型人工智能实验”的公开信。

据悉，包括埃隆·马斯克在内的数千名人工智能专家和行业高管呼吁所有人工智能实验室立即暂停训练强于GPT-4的人工智能系统至少六个月，理由是此类系统具有潜在的潜在风险。对社会和人类的风险。

然而，打脸总是来得很快。

（相关资料图）

最新消息称，马斯克已加入AIGC大战，紧急抢购约10000个GPU推进大规模模型项目，其中涉及创建一个生成式AI手机产业链包括，推特将根据自身海量数据进行训练。

在中国，除了百度（BIDU.US）的大语言模型“文心易言”，阿里巴巴（BABA.US）推出“同义千文”，华为还有“盘古”、商汤科技（00020.HK）的“ 《每日新报》大型模型系统也在近日出炉，昆仑万维（.SZ）宣布即将推出大型模型“天宫”3.5。

不难发现，包括大型语言模型在内的大规模模型技术已经成为AI领域的重点，是所有企业的必争之地。

随着各家公司押注大模型技术，对算力的需求有望进一步提升，产业链上的公司或将迎来投资机会。

算力：AI时代的“石油”，中国市场增长迅猛

经过多年的发展，人工智能已经渗透到日常生活的方方面面，医疗、汽车、金融、游戏、环境监测、农业、体育、能源管理、安防等各个领域的大量应用正在发生着变化。人们的生活、工作和娱乐。 方式。

值得注意的是，虽然这几年AI一直在发展，但AI的出现似乎为一切都按下了“加速器”。

它是一种利用GPT技术开发的大规模语言模型，是一种使用海量语料库进行训练的语言生成器。 与其他语言生成器相比，GPT技术采用预训练生成器的方式，能够更好地理解人类语言的描述和数据中的知识，自动生成匹配的内容和自然流畅的语言，具备实现翻译的能力，编写电子邮件等各种语言相关任务的能力大大提高了用户体验。 因此，在2022年11月上线后，迅速引爆市场，两个月月活跃用户达到1亿，成为史上增长最快的消费类应用。

目前，主要有三种产生商业收入的方式。 1）API许可费：向其他商业公司开放GPT-3等模型，按使用量收取费用； 2）与微软深度合作：集成在微软云计算服务平台Azure和搜索引擎Bing上； 3）订阅：推出付费订阅版。

需要指出的是，从商业模式上可以看出，生成AI到C端的商业模式已经逐渐清晰，为AIGC产业的商业化带来了新的希望。

正是在这样的背景下，国内众多企业争相推出自己的AI模型。

大型模型的训练和推理会用到AI芯片的计算能力。 在数据和算法相同的条件下，算力是开发大型模型的关键，被称为人工智能时代的“石油”。

数据显示，从2012年到2020年，其算力消耗平均每3.4个月翻一番，8年算力增长30万倍。

据悉，IDC与浪潮信息联合发布的《2022-2023年中国人工智能算力发展评估报告》指出，中国人工智能算力继续保持快速增长，智能算力规模将达到2680亿2022 年每秒次数 () ，超过一般计算能力的规模。

IDC预测，2021年中国智能计算能力规模将达到155.2艾字节/秒()，到2026年有望达到1271.4艾字节/秒()。2021年中国通用计算能力规模将达到47.7 /s()，到2026年有望达到111./s()； 2021-2026年，中国智能算力规模复合增长率预计达到52.3%，同期通用算力规模复合增长率为18.5%。

浙商证券还表示，国内外厂商加速大机型布局，参数已达千亿级别，同步带动算力需求爆发式增长。

此外手机产业链包括，在“东算西算”等因素的支持下，我国算力规模已跻身世界前列。 据4月11日报道，记者从工信部获悉，近年来我国算力产业规模增长迅速，年增长率接近30%，计算规模实力居世界第二。

算力产业链涉及哪些概念股？

随着算力产业的发展，有机构看好国内相关算力产业链企业的未来发展。

银河证券研报显示，算力产业链有以下几个环节，相关环节往往涉及不止一家上市公司。

GPU、加速卡、AI芯片方面，涉及A股上市公司寒武纪（.SH）、精嘉微（.SZ）、海光信息； 先进封装方面，相关上市公司有通富微电子（.SZ）、长电科技、深圳科技； 在服务器和加速卡PCB领域，主要涉及上市公司上海电气股份有限公司（.SZ）和胜利巨人科技； 、 和 Micro (.SZ) 等公司； 芯片IP领域主要有芯原、华大九天（.SZ）等公司； 内存芯片/模组/PCIe方面，主要涉及兆易创新（.SH）、江波龙、北京君正（.SZ）、巨辰科技、澜起科技； 散热材料方面，上市公司中视科技（.SZ）和飞荣达都有涉及。

华西证券研报显示，算力运营商主要包括中国移动（00941.HK）、中国电信、中国联通； 中航光电等； 数据通信设备链路涉及兴旺锐捷和中兴通讯； 与算力中心相关的概念股有光环新网、奥飞数据等； 光通信领域涉及中瓷电子、德科利、泰晨光等上市公司。

值得一提的是，在上一波AI炒作中，不少算力概念股大涨。 例如，中兴通讯A股年初以来累计上涨42.89%，2023年H股累计上涨46.8%。

后续还需关注相关公司股价下跌的风险。