2024年欧洲新能源汽车渗透率有望提至25%，近年销量持续增长态势良好

2024年欧洲新能源汽车渗透率有望提至25%，近年销量持续增长态势良好

1欧洲新能源汽车的销售继续增加，并且渗透率逐渐增加

1.1欧洲新能源车辆在2024年的渗透率预计将增加到25％

从2016年到2019年，欧洲汽车的总销量从1,951万人逐渐增加到2019,000，而CAGR为1.14％。 2022年，受流行影响的欧洲汽车的销售降至1434万辆。 2023年，欧洲汽车市场的销量增长了17.71％，达到1688万辆，这主要是流行病的影响。就新的能源车而言，2020年和2021年的年度增长率分别为141％和64％。多亏了欧盟严格的二氧化碳就食用排放标准，补贴以及各国政府的税收优惠政策。 2023年，欧洲新能源车的销量增长了22％，达到330万辆。

从2019 - 2021年开始的新能量车辆的渗透率方面，欧洲NEV（新能量车，下面相同）的穿透率从3.30％增加到17.00％。强有力的支持。 2023年，欧洲NEV渗透率提高到21.00％。根据IEA预测，预计2024年的欧洲NEV渗透率将继续上升到约25％。我们预计到2028年，欧洲NEV渗透率将增加到近30％。

欧洲新能源汽车的销售和市场份额预测：由于欧洲将在2025年实施更严格的二氧化碳排放目标，因此预计其NEV销售增长率将是三个主要市场中最低的。回顾历史数据，欧洲NEV的销售增长已从2020年的141％放缓至2023年的22％。根据这一趋势，IEA预测，2024年的欧洲NEV销售额增长了6％至350万辆。尽管NEV的增长率降低了，但将来，车辆电气化仍然是不可逆转的趋势。因此，我们预计在2024 - 2028年，欧洲新能源车的销售额将从350万增加到531万，CAGR将为10.98％。

1.2四个核心要素，以衡量欧洲不同国家 /地区的海上吸引

欧洲汽车的四个主要市场在交替的石油车辆上有广泛的前景。 2023年，在欧洲汽车，德国，英国，法国和意大利的前十名中，CR4占55.46％。具体而言，四个主要市场的销量为314/225/221/176万；其中，石油车的销售额为244/180/174/1.63亿，电车的销售额为70/45/47/13.6。数千辆汽车，电车在石油车上的前景很大。

在总销售量高且NEV渗透率较高的国家中，它们对中国汽车公司更具吸引力。在2023年欧洲前十大国家中，比利时，荷兰，法国，英国和德国的NEV渗透率超过20％。我们认为，这些国家对新能源汽车市场的需求很高，并吸引了中国汽车公司的新能源车辆的吸引力。此外，尽管俄罗斯的销售量很高，但NEV渗透率仅为1.5％，主要是因为其充电基础设施不足，石油和天然气资源丰富。经济发展的市场的人均可支配收入高也更有利于中国汽车公司的发展。 2023年，德国人均可支配收入最高，其中30,682欧元，其次是荷兰，比利时，英国和法国。该指标也超过25,000欧元。这些高收入市场的购买力很强。俄罗斯和土耳其的可支配收入最低，有6,896欧元和6521欧元，这影响了新能源车的市场潜力。

低水平的行业垄断市场更适合中国汽车公司出海。从销售CR5的角度来看，法国，挪威，瑞典，德国和荷兰的CR5相对较高，法国CR5占54.3％，挪威CR5占52.2％，瑞典CR5占50.11.11.11。 ％。 CR5占46.7％，荷兰CR5占40.2％。我们认为，CR5比例越高，市场竞争强度越高，困难就越困难。

我们全面1）汽车销售量表； 2）新的能源车辆渗透率； 3）人均可支配收入； 4）CR5会计销售量，这吸引了欧洲国家的吸引力。前5个国家是英国，德国，比利时，荷兰和法国。这些国家具有汽车销售，新的能源汽车渗透和人均可支配收入的优势。销售CR5的比例占比例相对较低的比例，表明市场空间很大，垄断程度很低，这更适合中国全新的能源车辆进入。

1.3法国，德国，意大利和英国是欧洲的主要新能源车市场

2023年，德国汽车销量增加，NEV销售额减少。 2023年，德国汽车的销售额为314万，一年增长了8％。在暴发爆发和供应链的困境中爆发后，各种汽车公司努力处理积压命令以实现较小的恢复，但销售量仍然低于流行性水平。就NEV而言，在2023年，德国的NEV销售年年下降了16％，至700,000辆。销售下降主要是德国取消了几项纯电动汽车购买补贴。

2023年，德国NEV的渗透率下降。从NEV渗透率的角度来看，德国的NEV渗透率从2022年的31％下降到2023年的24％。此外，考虑到2024年7月4日，欧洲委员会对从中国进口的新能量车辆征收临时反税税，NEV渗透率可能处于压力下。德国的BEV份额在2023年增加。就新的能源车市场而言，2023年纯电动汽车（BEV）的份额从2022年的57％增加到74％，而插头 - 混合动力汽车（PHEV）的份额也下降了从2022年的43％到26％的本质，插头混合汽车份额的下降主要是终止2023年初的插头 - 混合动力汽车的优先政策。它缺乏增长势头。结束于年底的纯电动汽车补贴计划也进一步削弱了德国新能量车市场的活力。

德国汽车市场品牌显示出“大集中度，小分散”模式，大众品牌以市场份额为19％的尘埃落定。在2024年，德国汽车市场品牌的集中度很高，CR4为40％。其中，大众汽车的市场份额为19％。其他品牌，例如梅赛德斯 - 奔驰，宝马，奥迪和斯柯达，分别占8％/7％/6％/6％。

2023年，英国汽车和NEV销售额增加。 2023年，英国的汽车销售额为225万，一年增长了18％。主要问题是供应链问题减轻了消费者的需求以及车辆运营商的投资增加。

2023年，英国NEV销售额增长了22％，达到450,000辆。它主要是英国政府于2023年通过的零排放车辆请求，而英国政府提供的购买补贴直到2025年。

2023年，英国内华达州的渗透率略有上升。从NEV渗透的角度来看，英国的NEV渗透率从2022年的23％上升到2023年的24％，这速度放慢了。我们认为，在出租车市场饱和之后，如果没有其他增长点，渗透率可能会下降。 2023年，英国BEV市场份额下降了，但该比例仍然很大。在2023年，就新能源车市场的类型而言，纯电动汽车（BEV）的份额从2022年的73％下降到69％，而插件 - 插件混合动力汽车（PHEV）的份额从27％增加2022％至31％。

英国汽车市场的竞争模式相对分散，福特和大众捆绑在一起。英国汽车市场竞争模式在2024年相对散布，总计30％的CR4。其中，福特和大众汽车分别占据了更高的市场份额，分别为10％和9％。宝马，奥迪，梅赛德斯 - 本兹和其他品牌分别占有6％和低于市场份额。此外，其他品牌的总计占37％，反映了英国汽车市场的激烈竞争。

2023年，法国汽车的销售额增加，其中NEV销售高速增加。 2023年，法国汽车的总销量为221万，一年增长了15％。法国汽车销售表现强劲，主要支持当地汽车公司。法国也是第一个控制补贴的国家。在NEV方面，法国NEV销售额在2023年增长了38％，至470,000辆，主要是因为法国政府的政策支持和优惠补贴。

法国NEV渗透率在2023年显着提高。法国NEV渗透率从2022年的20％上升到2023年的25％。我们认为，在现有政策的支持下，NEV的未来市场份额可能会进一步增加。在法国NEV市场，纯电动汽车具有优势。在2023年，就新能源车市场的类型而言，纯电动汽车（BEV）的份额从2022年的62％上升到66％，而插件混合动力汽车（PHEV）的份额从38％下降。 2022至34％。

法国汽车市场的集中度很高，雷诺和标致挣扎了市场份额的18％和14％。在2024年，法国汽车销售品牌集中了高度，CR4 47％。其中，雷诺在市场份额的18％中排名第一，其次是标致和雪铁龙，分别占市场份额的14％和8％。此外，Dacia，，，Ford和其他品牌等品牌的市场份额相对较小。

2023年，意大利的总销量为176万，一年增加了20％。 2023年，新能源车的销售额为136,000，一年一年增长了19％。我们认为，随着新的激励政策的启动，预计在意大利，新能源车的销售将继续增加。

意大利NEV渗透率很低，政府积极促进车辆电气化。在2023年，意大利新能源车的渗透率仅为9.2％，远低于德国，英国和法国，这也是传统的汽车行业，甚至远低于欧洲平均水平。为此，意大利政府推出了补贴，以取代燃料汽车在年底购买新的能源车辆，并积极招募中国汽车和特斯拉建筑工厂，以促进自己汽车的电气化转型。在2023年，就意大利新能源车市场的类型而言，纯电动汽车和插头混合动力汽车的份额相当于。纯电动汽车（BEV）的份额为49％，插头混合动力车（PHEV）的份额为51％。

意大利汽车市场形成了一个由菲亚特，公众，丰田，雷诺和福特主导的市场模式。在2024年，在意大利汽车销售品牌的分布中，菲亚特以12％的市场份额排名第一。其次是大众，丰田，福特和雷诺，分别为7％/7％/6％/6％。其他品牌的占据不超过5％。

从其他欧洲国家的角度来看：2023年，荷兰汽车的销售增加，新能源车市场的增长尤其明亮。 2023年，荷兰汽车的销售额为370,000，一年增长了19％。新能源车辆的销售达到210,000，一年一年的增长率为53％。

从2017 - 2023年开始，荷兰新能源车辆的渗透率继续增加。在此阶段，荷兰新能源车辆的渗透率从1.80％增加到35％。它反映了荷兰新能源车政策的积极促进以及消费者对此类模型的需求的显着增加。荷兰的纯电动汽车占有很高的份额。在2023年，就新能源车市场的类型而言，纯电动汽车（BEV）的份额为62％，插件混合动力汽车（PHEV）的份额为38％。

荷兰汽车市场以亚洲，沃尔沃汽车和丰田汽车为主。在2024年荷兰汽车销售品牌的市场比例中，起亚，沃尔沃和丰田的市场份额为9％。此外，特斯拉，现代汽车，大众，斯柯达和宝马等品牌的市场份额约为5％-6％，其他品牌占有较小的市场份额。

2023年，瑞典车辆和新能源车市场的增长率减慢了。 2023年，瑞典汽车的销售额增加了5％，一年增加到350,000辆。 2023年，瑞典的新能源汽车销售额为170,000，一年增加了5％，远低于2022年的增长率21％。

瑞典新的能源车辆穿透迅速增加，比率更高。瑞典新能量车辆的渗透率从2022年的54％增加到2023年的60％。近年来，瑞典新能源车市场中纯电动汽车的比例逐渐增加。从2016 - 2023年开始，就新能源车市场的类型而言，纯电动汽车（BEV）的份额从22％增加到64％，插电式混合动力车（PHEV）的份额从78％降至36 ％。

瑞典汽车市场主要是沃尔沃汽车，大众汽车，丰田和其他品牌，市场集中度很高。 2024年，瑞典汽车市场的CR4品牌为45％。其中，沃尔沃的汽车市场份额为16％，大众，丰田和梅赛德斯 - 奔驰分别占13％/ 9％/ 7％。其他品牌的份额不超过6％。

2023年，挪威汽车市场缩小，汽车和NEV的销售急剧下降。 2023年，挪威汽车销售额为160,000，一年一年下降了22％。 2023年，挪威新能源车辆降至110,000，一年减少了30％。

2023年，挪威新能源车辆的渗透率违背了这一趋势，并首先维持了欧洲市场。在2023年，挪威新能源车辆的渗透率仍然略有增加，占93％。纯电动汽车在挪威新能源车市场中占据主导地位。从2016 - 2023年开始，就新能源车市场的类型而言，纯电动汽车（BEV）的份额从53％增加到91％，而插电式混合动力汽车（PHEV）的份额从47％下降到9％。

挪威汽车市场的大众汽车，丰田，特斯拉和沃尔沃汽车占据了主要份额。在挪威，汽车市场的品牌集中率相对较高，CR4为45％，行业竞争较低。 2024年，在挪威汽车市场的销售品牌中，大众，丰田和特斯拉是市场领导者，分别占16％/12％/11％。在挪威汽车市场上，其他品牌的占地不超过6％。比利时新能源车的销量在2023年以高速增长。2023年，比利时的汽车销售额为540,000，一年增长了29％。 2023年，比利时的新能源汽车销售额为193,000，一年一年的增长率为99％。 2024年，新能源车辆的销量增加了35％，达到60,000辆。

比利时新能源车辆的穿透速率迅速增加。在2023年，比利时新能源车辆的穿透率为41％。这主要是新能源车辆的销售大幅增加。比利时新型能源车市场插头 - 混合动力汽车更有利。在2023年，就新能源车市场的类型而言，纯电动汽车（BEV）的份额为48％，插头混合动力车（PHEV）的份额为52％。

比利时汽车市场的主要品牌是大众，宝马和梅赛德斯 - 奔驰。在2024年比利时的汽车销售市场中，大众，宝马，梅赛德斯 - 奔驰和奥迪的市场份额分别为10％/9％/8％/7％。其他品牌市场的比例为6％及以下。

2面向政策和汽车公司计划促进欧洲电动汽车的开发

2.1欧洲国家继续引入燃油汽车排放限制和电动汽车补贴政策

欧盟和英国都为燃料车排放限制设定了新的目标。 2023年，英国通过了“ 2023年车辆演化交易计划订单”，该订单清楚地规定了零排放车辆和卡车的销售额，并将年度销售目标设定为零排放车辆。具体而言，这一比例将从2024年的22％逐渐增加到2030年的80％。2024年，欧盟还修改了二氧化碳排放标准。新标准要求从2035年开始，100％的城市巴士销售是零排放。对于其他重型车辆，与2019年相比，2030年的二氧化碳排放量下降了45％。2035年，它减少了65％，自2040年以来，它的二氧化碳排放量减少了90％。欧洲国家还为购买电动轻型商用车提供了补贴和其他财务支持，电动巴士和卡车。例如，在2024年3月，英国第二轮零排放巴士区域计划（Zebra）资金预计将为英国团队增加955个零离职巴士。瑞典还启动了50,000个瑞典的电动轻型商业车辆的补贴计划，并支持中小型公司投资于非排放重型卡车。

2.2海外汽车领导者都设定了明确的电气化目标

目前，世界十大汽车制造商已经设定了明确的电气化目标。截至2023年，欧洲市场上的一些主要汽车制造商，包括大众汽车，Anti（），和，已连续宣布了电气化目标。其中，大众在2030年将其纯电动汽车的交付目标从70％提高到80％。此外，福特，大众汽车，斯特兰迪斯，兰奇亚，雷诺和日产等公司还承诺逐渐消除欧洲市场上内燃机的销售。 50％的目标的实现已推迟了5年，并计划在2030年实现。

3关税将被提升或会干扰中国企业短期骚扰的海洋

3.1俄罗斯关税政策的分析

俄罗斯征收进口汽车的五项支出，即海关声明，废品处理费，消费税，关税和增值税。税率和费用是根据汽车使用，价格，新车，旧车，发动机类型，流离失所和其他指标的类型计算的。新车的总成本约为海关宣言价格的49％，旧车约为10％。 （3年内具有无限里程的车辆是新车）。

俄罗斯汽车关税率是根据发动机类型，流离失所，海关价格，汽车寿命和接收用户类型（合法人或自然人）计算的。新的汽车税率在三年内为15％，流离失所小于3L；三年多的旧车的关税增加了，一般税率通常为20％。

废品税=基本税率×系数。简而言之，它可以理解为根据车辆发动机排放标准收取的环境保护费。其基本税率商用车/非商业车辆分别为/20,000卢布。系数是根据车辆寿命和发动机位移确定的。 2023年8月1日，对俄罗斯的第五次调整大大提高了原始法规中规定的汽车废料税的速度和数量，并进一步提高了俄罗斯进口汽车的价格。

2024年4月1日，《俄罗斯联邦政府法》第152号法案将引入一种新方法，以计算从欧亚经济联盟（EAEU）进口的汽车价格。其中，EAEU包括俄罗斯，白俄罗斯，哈萨克斯坦，亚美尼亚和吉尔吉斯斯坦。从EAEU进入俄罗斯的汽车中，必须弥补海关清仓汽车节省的所有费用。俄罗斯海关将追踪欧亚经济联盟国家进口汽车支付的钱，并将所有差异合并以取消税款。

3.2英国关税政策的分析

自2021年1月1日以来，英国实施了“英国全球关税”，取代了已实施的欧盟外国关税制度，并且汽车关税维持10％。英国汽车的进口成本通常包括关税和增值税。其中，汽车关税为10％，进口商品由标准增值税的20％应用。根据运输协议的条款，CIF（包括成本，保险和货运）或FOB（仅考虑商品的价值）。确定CIF或FOB的值后，相应的应税价值将通过关税利率和增值税率获得。英国不准备对中国电动汽车征收高关税。据英国媒体报道，2024年7月19日，英国商务和贸易部长乔纳森·雷宁兹（ ）表示，他说英国不会遵循欧盟对从中国进口的电动汽车的高关税。

3.3欧盟地区的关税政策分析

欧盟对中国的BEV征收了暂时的反协议税。 2024年10月30日，欧盟委员会发布了一条消息，称反累积调查已经结束，并决定对从中国进口的电动汽车（BEV）征收五年的最终反对税。比德，吉利和SAIC的反税率分别为17.0％，18.8％和35.3％。其他合作社将征收20.7％的关税。在提出个人审查请求之后，特斯拉将征收7.8％的关税。所有其他不合作的公司都将征收35.3％的关税。

欧盟出口车出口的关税可能会促进中国公司开发KD工厂和整个工业连锁工厂，并从整个车辆变为本地生产。欧盟的短期反对税率可能会影响中国公司海外的速度。从长远来看，预计将促进中国汽车公司的海外生产基础的建设，从而增强中国品牌的海外竞争力。

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