预见2024：2024年中国玻尿酸行业市场规模、竞争格局及发展前景预测 未来市场规模将超90亿元

预见2024：2024年中国玻尿酸行业市场规模、竞争格局及发展前景预测 未来市场规模将超90亿元

行业内主要上市公司：爱美客（.SZ）;华熙生物科技（.SH）;弗雷达（.SH）;浩海盛科（.SH）;福尔佳 （.SZ）;伯大尼 （.SZ）;阜丰集团（00546.HK）等

本文核心数据：中国透明质酸市场竞争结构;下游发展现状;透明质酸市场规模预测

行业概况

1. 定义

透明质酸又称透明质酸、透明质酸、玻璃糖羰基酸，是由二糖的基本结构（D-葡萄糖醛酸和 N-乙酰氨基葡萄糖）组成的糖胺聚糖。人体透明质酸的含量约为15g，透明质酸在皮肤真皮层中起维持皮肤弹性和水分的作用，根据分子量的不同，透明质酸可分为低聚透明质酸、小分子透明质酸和中大分子透明质酸，不同分子量大小表现出不同的物理特性， 并且应用场景也不同。其中，大、中分子透明质酸硬度大，适合注射填充、定型和美容;小分子和低聚透明质酸的硬度低，但它们很容易渗透到真皮层中，在功能性护肤品中表现出色。

2. 产业链分析：中游环节应用范围广

这

透明质酸的上游是原料和器件的供应，透明质酸的提取方法主要分为微生物发酵法和动物提取法，微生物发酵法包括菌株，以及由葡萄糖、酵母粉和蛋白胨组成的发酵培养基，动物提取法的原料包括鸡冠等动物组织、 微生物发酵法是透明质酸的主要制备方法，因其生产成本低、质量可控;玻尿酸中游主要是制剂和加工制造商，加工生产原料成产品，用于医药、日化、食品三大领域;透明质酸下游销售终端厂家通过淘宝、小红书等线上渠道或公立医院、民营医美机构等线下渠道向消费者出口产品。

我国透明质酸行业正朝着工业化方向发展，生产规模一直处于世界领先地位，上游供应商的原材料成本相对较低，且供应充足，企业对上游供应商的依赖度较低。据公开数据统计，使用进口和国产品牌注射服务各占50%，中国品牌价格区间在100-1600元，进口品牌价格区间在300-10000元。由于对透明质酸钠的纯度要求相对较低，市场准入门槛和监管要求较低，产品的盈利能力低于医药级透明质酸，但其市场份额占中国透明质酸应用市场的90%;代表公司包括：华熙生物、爱美克、浩海生物等。下游日化级和食品级玻尿酸产品主要通过淘宝、小红书等线上平台链接消费者，而注射剂必须通过医疗机构和具有合规资质的医生向消费者精细调整。

3、行业发展历史：行业应用场景不断扩大

中国透明质酸行业的发展历程可以追溯到 20 世纪 80 年代初，当时国外市场在透明质酸技术的研发和产业化方面取得了重大进展，而中国透明质酸的基础理论研究和技术开发则处于起步阶段。但在随后的发展过程中，中国透明质酸原料制造商凭借不懈的努力和技术创新取得了突破。以爱美可、华熙生物等为代表的行业龙头，通过不断优化生产技术、扩大产能，目前在全球透明质酸市场份额中占据领先地位。

4、行业政策背景：监管日趋严格，“轻”医美市场发展良好

与“重”医美相比，监管纳入时间较短，但总体上监管不弱。自2019年3月起，食品药品监督管理局发布了《透明质酸钠面部注射填充材料临床试验指南》，除可再生材料外，医美注射剂产品的其他子类目，包括肉毒杆菌毒素、胶原蛋白等，都提出了相应的监管要求，其中透明质酸在食品药品管理局发布的《医用透明质酸钠产品管理类别公告》中2022 年 11 月的管理中提到：根据不同的预期用途（适应症））、工作原理等，医用透明质酸钠（ ）对产品进行单独管理，由此可见，透明质酸的安全和整个医美注射夜用行业将得到更严格的管理。

行业现状

1、中国透明质酸原料市场规模持续增长，在全球市场竞争中处于垄断地位

中国是全球最大的透明质酸原料市场，国内企业占据全球市场的80%以上，2017年至2023年，中国透明质酸原料销售额从26.5亿元增长到47.1亿元，复合年增长率为10.1%。从销量来看，2017年至2023年，中国透明质酸原料销量从361吨增长到793吨，复合年增长率为14.0%。

结合透明质酸企业的业务概况和行业的整体应用情况，全球透明质酸原料市场集中度与中国透明质酸原料市场的竞争格局高度相似。

2. “美女经济”带动玻尿酸注射液市场需求稳定发展

根据 New 的大数据，2022 年透明质酸将占全球非手术项目的 30% 左右，比 2021 年增加 6 个百分点。透明质酸作为轻医美容注射项目的经典之作，在国内备受青睐。与手术相比，以注射为代表的轻医美具有更快的恢复时间、更低的价格和更低的风险，因此具有更高的市场接受度和回购率。根据巨子生物招股书，2023年中国透明质酸注射液市场规模约为298亿元，2018-2023年复合年增长率=16.5%，未来尿酸注射液市场将稳步增长。

3. “皮肤问题增多+消费观念改变”助推玻尿酸护肤品渗透率

中国的功能性护肤品主要针对敏感肌修复和有效补水保湿，而透明质酸是功能性护肤品中的主要核心成分。得益于微生物发酵法的广泛应用和交联技术的成熟，透明质酸的生产成本大大降低，其高适应性和强大的补水功能有利于打造“透明质酸+”复合护肤品，可与胶原蛋白等其他功能性成分联合使用，弥补一次性使用造成的皮肤改善效果不足。根据巨子生物招股书，2023年中国透明质酸护肤品市场规模约为555亿元，2017年至2023年的复合年增长率=26.9%，占功能性护肤品市场的27.8%。

4. “骨科+眼科”疾病进一步打开医药级玻尿酸需求窗口

透明质酸受益于良好的物理和化学性能，广泛应用于骨科、眼科等领域的各种生物医用材料。在国内银发经济的背景下，骨关节炎、白内障等疾病患者人数增加，带动了对透明质酸医用材料的需求。同时，现代人的眼睛长期暴露在电子设备等蓝光下，导致干眼症患者比例逐渐增加，对透明质酸人工泪液的需求量很高，预计到2026年，我国骨科和眼科的市场规模将分别达到18.2亿元和33.9亿元。

5. 食品级透明质酸或成新蓝海

2021 年 1 月 7 日，国家卫健委批准透明质酸钠在普通食品中使用，透明质酸钠头部企业纷纷进入食品级透明质酸产品赛道，据不完全统计，华熙生物发布了多款食品级透明质酸品牌，包括：水鸡泉、黑零、休息角和 WPLUS+，其产品包括： 玻尿酸水、玻尿酸气泡水、 Sub- 饮料、抗重力小红瓶、睡美人睡帽精华饮料等。我国食品级玻尿酸的应用端仍处于不成熟阶段，产业链不成熟，缺乏强有力的监管规范，但在未来，随着我国食品级玻尿酸的放开、推广和实施，它将对食品行业起到颠覆性的作用，引领食品行业走向产业升级的新阶段， 科研升级、配方升级、质量升级。

行业竞争格局

1、区域竞争：山东省产业集聚突出，原材料供应丰富

山东省与透明质酸高度相关的上市公司众多，包括：阜丰集团、福瑞达（焦点生物科技）和全球透明质酸巨头华熙生物科技，根据企业调查数据，截至 2024 年 5 月，全国透明质酸相关企业数量已达 826 家，山东省有 188 家主导， 产业集群突出。透明质酸是以葡萄糖为碳源发酵液，加入菌种发酵而成，而工业生产葡萄糖的原料淀粉，必须从甘薯、玉米、高粱等农作物中获得，因此，在农业强省的加持下，山东透明质酸产业在产能和质量方面无与伦比

2、价格竞争：国内生产以低端路线为主，中高端产品以外资为主

透明质酸根据分子的大小可分为三类，小分子透明质酸产品主要是皮肤助推剂，将小分子透明质酸注射到真皮层中，实现深层补水;中等分子透明质酸质地柔软，通常用于深层皱纹、泪沟、嘴唇等部位，达到填充和去除皱纹的效果;大分子透明质酸质地坚硬，保养时间长，适用于颧骨、脸颊等部位，实现轮廓塑形。不难看出，国产品牌主打低端路线，产品单价低，最低800元/片起，在小分子、中分子领域竞争激烈;中高端产品以国外品牌为主，法国品牌“”主导1万元以上的高端市场。

行业发展前景及趋势预测

一、中国透明质酸行业未来发展趋势

在技术不断优化、应用进一步拓展、联合产品增加和品牌差异化定位的驱动下，中国透明质酸行业呈现出高纯度、品牌化、跨界应用和化合物配方的发展态势。

2. 中国透明质酸行业市场规模预测

虽然中国透明质酸起步晚于国外，但通过中国透明质酸原料企业不断的技术创新，取得了后来者的突破性胜利，培育了华熙生物、焦点福瑞达等全球透明质酸原料巨头。随着中国透明质酸产业链不断向下游拓展，医药级透明质酸和日化级透明质酸在各自领域发挥着不可替代的作用，而透明质酸头部企业不断开拓保健品等新兴应用领域，预计未来透明质酸原料下游应用端的市场需求将强劲， 到 2030 年，中国透明质酸原料的销售规模约为 91.8 亿元。

有关该行业的更多研究和分析，请参阅前瞻产业研究院的《中国透明质酸行业市场前景与投资战略规划分析报告》。

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