宠物健康行业发展特征及消费者画像分析

宠物健康行业发展特征及消费者画像分析

文字|艾瑞咨询

核心总结：

宠物健康行业发展特点：随着需求侧“萌宠经济”的兴起，外部政策支持、资本青睐以及移动互联网技术，宠物行业商业模式和服务模式发生变化，30年后经过多年的发展，市场供给侧产品和服务能力将不断提升，宠物健康产业正朝着线上线下融合发展。

消费者画像：二线城市及以上21-30岁年轻人是宠物健康消费主力军；对于大多数宠物主人来说，宠物更像是家人，可以陪伴自己，为生活增添情趣；随着宠物主人变得更健康，科学养宠理念的形成，不仅追求宠物更好的物质生活，更注重宠物的精神生活和心理健康。

宠物营养保健消费需求：综合营养品（如宠物羊奶粉、营养膏、维生素等）是目前细分消费品类中的主要产品，每季度购买频率2~3次；营养成分、食品健康和安全是购买产品时考虑的关键因素；专业的宠物营养保健品牌更吸引宠物主人购买；线上渠道、电商平台选择较多，线下渠道、宠物医院更受欢迎；配方复杂、添加剂多、开封后不易储存是主要产品痛点； 0人工诱饵添加的食品补充剂、增加微量元素、提高功效的产品更令人期待。

宠物医疗服务消费需求：随着宠物主人更加关注宠物健康，86.5%的宠物主人定期带宠物进行体检。除了线下宠物医院外，线上渠道也相对多元化。此外，近60%的宠物主人会选择在线咨询，因为在线咨询省时、省力、省钱，而且服务专业。未来，加速线上线下互通、提供线上宠物保险支付服务，将推动线上宠物医疗服务进一步发展。

宠物医疗器械消费需求：宠物驱虫、疫苗接种是饲养宠物的必要步骤。因此，宠物主人经常会购买一些药品和医疗器械以备不时之需。在选择药品和设备时，质量、安全性、便捷性和效果体验是重要的考虑因素。电商渠道方便快捷，选择多，促销活动多样，是很多宠物主人的常用渠道。

宠物健康未来消费趋势：宠物主人对宠物健康的意识越来越强，对宠物保健的需求不断增加，带动宠物经济的发展和消费多元化；宠物营养保健品进一步细分，医疗器械品牌走向专业化，线上医疗将成为线下宠物健康医疗服务的重要补充，帮助宠物健康成长。

中国宠物消费市场规模

2022年市场规模约为3117亿元，未来将持续增长。

随着国民收入水平提高，消费不断升级。同时，人口结构发生变化，宠物主人数量不断增加，宠物的作用和养宠观念也发生变化，宠物主人的消费观念也在向品质化升级。宠物相关商品和服务的需求日益多元化，国内宠物消费市场快速增长。 2022年市场规模约为3117亿元。随着宠物家庭渗透率和行业成熟度不断提高，未来宠物消费市场将持续增长。预计2023年市场规模约为3924亿元，2019-2023年复合增长率达33%。

中国宠物市场消费结构特点

单只宠物年均消费超过5000只，宠物相关消费类型日趋多元化。

数据显示，宠物主人平均每年在单只宠物上的花费约为5200元，主要花在宠物食品和宠物保健上，占总数的90%以上，宠物服务相对较少。宠物主食和零食是宠物喂养中必需的、基本的，在宠物消费中所占比例较高。宠物主人在宠物医疗保健上的支出较多，其中驱虫和疫苗是主要支出。宠物用品占比84.4%，其中宠物日用品和玩具为主要支出。在宠物服务方面，美容、美容是主要费用。

中国宠物健康产业发展史

宠物健康产业正向线上线下融合发展

随着“萌宠经济”的兴起以及移动互联网技术引发的宠物行业商业和服务模式的变革，经过30年的发展，我国宠物健康产业经历了萌芽阶段等多个阶段、孕育阶段、发展阶段。目前已进入发展快车道。随着资本竞相进入市场，市场供给侧产品和服务能力将不断提升。 2021年，京东健康率先推出“互联网宠物医院”，推动宠物健康行业线上线下一体化发展。宠物互联网医疗与线上宠物健康消费的结合，为行业发展和规模增长带来新动能。

中国宠物健康产业发展政策

政策出台保障宠物健康产业规范发展

近两年，农业农村部连续出台多项政策鼓励宠物医疗药品研发和创新。同时，为解决目前临床宠物药品短缺的问题，制定了《人用化学药品转宠物药品注册资料要求》，解决宠物保健医疗市场上药品短缺的问题。供给侧。此外，规范专业兽医行业发展和人才队伍建设，保障宠物健康和公共卫生安全，规范宠物健康医疗行业发展。

中国宠物健康产业投融资

资本青睐宠物医疗，提升轨道服务供给能力

近年来，宠物市场的融资金额越来越高，推动了宠物市场的进一步发展。 2022年，中国宠物行业融资事件共计35起，国外宠物融资事件20起。其中，境内过亿元融资共计5起，明确披露融资金额的融资事件有6起。从各赛道的融资能力来看，宠物健康行业相对较好。其中，国内排名前三的宠物连锁医院将于2022年全部获得融资，在资本的支持下，未来宠物健康行业的服务供给能力将得到大幅提升。 。

中国宠物健康产业轨迹回顾

宠物健康产业赛道包括营养保健、医疗服务、医疗器械

根据目前宠物健康医疗市场的需求侧消费情况以及供给侧的产品和服务，我们对宠物健康行业进行了梳理。目前主要包括宠物营养保健（肠胃调理、护肤美发、强骨）三大细分领域。补钙、综合营养）、宠物医疗服务（宠物体检、宠物线下医疗、宠物在线医疗咨询）、宠物医疗器械（宠物处方药、宠物非处方药、宠物处方食品、宠物疫苗、宠物驱虫、宠物保健用品）。

宠物营养保健品市场发展特点

综合营养品销量占比最高，益生菌&鱼油关注最快

线上宠物健康消费数据显示，宠物健康营养保健品中，综合营养品销售占比最高，且远高于调理肠胃、强骨补钙、护肤美发等；然而，肠胃调理的年复合增长率最高，2019年至2022年，年复合增长率已达到62%；宠物健康和营养产品细分领域的热词量这两年也发生了变化。 2020年热搜词主要是羊奶粉、营养霜、脱毛膏、益生菌；而2022年，热搜词除了羊奶粉之外，还有鱼油、益生菌。关注度迅速上升，分别排名第二、第三。此外，脱毛膏、营养霜等产品也受到高度关注。

宠物医疗服务市场发展特点

宠物医院月咨询用户数大幅增长，宠物医院服务深入人心。

2022年，京东宠物医院月均在线咨询用户将大幅增长，较2021年同比增长300%；同时，与2021年宠物医院成立初期相比，“医生在线问诊”等相关关键词热度明显提升。可见，宠物医疗服务和网上宠物咨询已逐渐深入人心，宠物医疗开始向线上线下融合发展。

宠物医疗器械产品市场发展特点

宠物驱虫销售额占比最高，宠物处方药复合年增长率最快

线上宠物健康消费数据显示，现阶段宠物驱虫、宠物医疗、宠物处方食品销售占比最高；而宠物处方药销售占比最低，2019年9月至2022年9月，年复合增长率最快，高达147%，是未来线上宠物健康消费的潜力品类；宠物医疗器械类产品的热搜词量近两年也发生了变化。 2020年该品类热搜词为驱虫药、眼药水、药膏、疫苗；而2022年，热搜词为：驱虫药、疫苗、索诺、滴耳剂、喷雾剂等；可见，宠物主人对宠物健康护理的意识有所增强。除了日常驱虫需求外，疫苗、眼药水等细分领域的宠物健康需求也越来越受到关注。宠物健康消费也呈现精细化需求趋势。

疫情对我国宠物健康消费的影响

宠物消费进一步增长，消费转向线上

受疫情影响，宠物主人陪伴宠物的时间增多，带动整体宠物消费增长；同时，“云宠倡导”帮助宠物消费人群扩大，为行业培育更多新的潜在消费者；疫情也改变了宠物消费和购买习惯，宠物消费转向线上，电商平台宠物相关消费快速增长；此外，“健康消费”意识延伸到饲养宠物的过程中，越来越多的宠物主人开始关注宠物的健康问题，包括身体健康和心理健康。

当前中国宠物健康行业的机遇与挑战

宠物医学原始研究能力尚处于起步阶段，医疗服务人才缺口巨大。

从供给端来看，目前中国宠物健康行业面临的主要挑战来自两个层面。首先，宠物药品和疫苗的生产和研究能力仍处于起步阶段。与此同时，国内厂商仅占国内市场份额的30%。国产品牌仍需做大做强。二是宠物医疗服务专业人员缺口较大，宠物医疗服务机构小而分散，与发达国家存在较大差距。未来，在宠物药品生产和医疗服务方面，扶持国产品牌、推动医疗机构专业化将是趋势。从需求端来看，用户对宠物保健食品及用品的品质、品牌专长、安全性有较高要求。他们希望在网上购物或咨询时能够得到专业的指导，并希望出现更多专业的医疗服务机构。

宠物健康消费者整体画像

二线及以上城市21-30岁的年轻人是宠物健康消费的主力军。

宠物保健品消费者中，女性消费者占比略高于男性；年龄层主要集中在21-30岁；消费者特点为高端城市、高学历、高收入等，家庭结构多为无子女的三口之家。年轻夫妇；宠物类别以猫狗和水族类为主，近一半的人饲养宠物1-2年；日常宠物饲养更注重保健、疾病治疗、疫苗体检、营养保健；宠物医院专业医生与周围养宠朋友的互动是获取宠物健康信息的主要渠道。

宠物健康问题分布及应对策略

寄生虫是一个主要的健康问题，寻求专业的医疗帮助是首选的应对策略

现阶段，宠物主人在饲养宠物的过程中主要被以下健康问题所困扰，例如：寄生虫问题、胃肠及消化系统健康问题、皮肤健康问题以及各种营养补充问题等。当遇到这些健康问题时，去线下宠物医院就医并寻求专业帮助帮助是首选应对策略；其次，他们会主动在网上搜索学习相关治疗措施，或者选择与周围的宠物主人交流经验、去宠物店进行线下咨询等。此外，近一半的人会选择到网上宠物咨询平台寻求帮助，尤其是21-25岁的年轻宠物主人。

宠物健康意识和态度

定期驱虫疫苗，均衡营养喂养，保障宠物健康

82.3%的宠物主人认为定期给宠物驱虫是必要的； 78.7%的宠物主人在喂养宠物时注重营养均衡，保证宠物全面健康的生长发育，降低患病风险；超过70%的宠物主人认识到饲养宠物需要均衡饮食。在宠物护理过程中定期接种疫苗的重要性；同时，70.3%的宠物主人在宠物生病时会第一时间到专业宠物医院就医，寻求专业帮助；还有不少宠物主人定期给宠物喂食保健品来预防疾病，并定期带宠物进行体检，将问题消灭在萌芽状态。此外，宠物的心理健康也需要关注，有51.4%的宠物主人关注宠物的心理健康问题。

宠物营养保健品购买习惯

综合营养品和肠胃调理品是经常购买的品类，85%的宠物主人会定期购买。

宠物营养保健品中，综合营养品是主要消费品类。 38.9%的宠物主人会为宠物购买综合营养品，其次是肠胃调理产品。近30%的宠物主人会在宠物饲养过程中购买它们。调理肠胃产品、健骨补钙、护肤美发产品的购买比例也达到15%以上。关于宠物营养保健品的购买频率，46.0%的宠物主人一个季度会购买营养保健品2-3次。此外，14.8%的宠物主人没有固定的购买习惯，比较随意，想到什么就买。

宠物营养保健品采购渠道的选择

超过80%的用户会选择综合电商进行购买，其次是宠物店和宠物医院。

线上渠道中，综合电商平台已成为宠物主人购买宠物营养保健品的主要渠道，比例高达86%。其中，龙头电商平台（京东、淘宝）表现最为强劲，占比超过50%；此外，部分用户会选择宠物医疗垂直APP、短视频平台进行购买；线下渠道中，宠物店更受欢迎，64.5%的宠物主人首选线下宠物店购买，其次是宠物医院，占宠物主人的64.5%。约62.0%。

宠物健康检查消费习惯

一般情况下，大多数消费者会选择每六个月对自己的宠物进行一次体检。

随着宠物主人健康意识的提高，越来越多的宠物主人会定期带宠物进行体检。 26.5%的宠物主人选择每六个月给宠物检查一次； 24.9%的宠物主人选择每年给宠物检查一次。体检； 24.2%的宠物主人选择每2-3个月进行一次体检；此外，13.5%的宠物主人表示带宠物体检没有固定周期，会不定期进行体检。

宠物健康检查套餐按渠道分发

线下宠物医院成首选，年轻人对电商平台偏好明显

线下宠物医院是宠物主人购买体检套餐的首选渠道，占比46.1%；其次是宠物医疗垂直APP，有26.7%的宠物主人通过此类渠道购买体检套餐。选择通过电商渠道和本地消费平台购买体检套餐的人群比例较低，均不足10%。值得注意的是，随着网络电商平台和本土消费平台加快宠物医疗服务的布局和建设，年轻人（21-25岁）的购买偏好更加凸显。宠物体检套餐购买渠道多元化已成为必然趋势。

宠物诊疗消费习惯

近60%的用户会在线咨询宠物医院

随着宠物主人数量的增加和宠物消费的增加，在线宠物诊疗服务的布局逐渐扩大。数据显示，虽然线下医疗仍是主要诊疗方式，但线上问诊比例已超过58%。与此同时，习惯线上预约并线下使用的人群比例也达到了45%。 22.5%的用户还在网上宠物社区进行诊疗互动，交流宠物疾病经验。从细分群体来看，21-25岁的年轻人在线咨询、在线社区互动的特征更加显着。可见，消费者已经形成了在线搜索宠物诊疗的习惯。

宠物在线诊疗服务平台的选择

在线咨询方便又省钱，电商平台和宠物脊椎动物App是主流

疫情背景下，居民出行限制增多，促使在线宠物诊疗服务平台进一步发展。数据显示，超过50%的宠物主人选择在京东等综合电商平台寻求咨询。此外，线上宠物垂直诊疗平台也相对多元化，为宠物主人提供了多种选择。对于消费者来说，在线咨询更加灵活便捷，不受时间和地点的限制。此外，他们还可以咨询不同的医生，以获得更全面的信息，也可以避免不必要的检查，节省一些钱。成本。

宠物药品消费品特点

宠物驱虫和疫苗以及常见疾病的非处方药是主要消费类别

居民生活水平和条件的提高，使得饲养宠物与以往不同。宠物与人的亲密接触增多，购买价格昂贵，这也促使消费者在宠物的日常健康维护上投入更多的精力。数据显示，宠物驱虫、疫苗接种是宠物饲养的必要步骤，宠物主人的消费比例最高，均达到64%以上。其次，消化系统、皮肤等一些常见疾病的非处方药消费量也较高。比例均高于41%；肝胆胰、五官、呼吸系统、泌尿系统非处方药消费者比例较低，这主要与疾病发生的个体差异有关。

宠物药品购买渠道的选择及原因

超过70%的用户通过综合电商购买宠物药品，方便和选择是主要原因。

随着互联网电商的快速发展，网上购买宠物药品已成为宠物主人常见的消费方式。网上购物方便、快捷、选择多、专业客服随时咨询。数据显示，在综合电商平台购买宠物药品的消费者比例达到77%，成为宠物主人的首选渠道。线下渠道中，超过61%的用户去宠物医院买药，主要是因为线下可以得到专业的服务。医生提供用药指导，并更逼真地看到实际产品，避免疫情造成的物流延误。

宠物医疗器械采购品类偏好

宠物保健意识增强，购买正规医疗器械已成为习惯

在喂养宠物的过程中，为了创造一个良好的家庭环境，减少病菌/寄生虫的传播，提高宠物的健康水平，很多宠物主人都会购买一些常用的宠物医疗设备以备不时之需。数据显示，购买驱虫环和喂药器的人群比例最高，均超过60%；其次是病毒检测卡、伤口绷带、伊丽莎白戒指、切药刀等，均超过45%。宠物氧气/雾化面罩、孕产包等出现场景相对较少，购买比例也相对较低。

宠物医疗器械采购渠道选择及理由

综合电商咨询便捷、有保障，是宠物主人购买医疗器械的常用渠道。

从购买渠道来看，包括京东在内的综合电商平台已成为宠物主人购买医疗器械最常用的渠道，比例高达83%。其次，宠物医院、宠物APP、宠物店等也是消费者常用的。采购渠道。宠物主人选择网上购买的主要原因是可以随时咨询专业客服、正品有保证、方便快捷。不过，线下也有一定的优势，主要是可以得到专业宠物医生更直接的指导，避免不必要的购物。疫情造成的物流延误等

趋势一：宠物健康意识增强

宠物医疗需求增加带动宠物经济发展，消费多元化

对于大多数宠物主人来说，宠物就像“家庭成员”。随着生活水平的提高、短视频社交媒体的发展、宠物护理知识的普及，宠物主人越来越关注宠物健康。在宠物医疗相关领域的消费也变得更加多元化，推动了宠物经济的发展。数据显示，超过85%的用户定期购买宠物保健品，并定期带宠物进行体检。不仅如此，他们对宠物保健品和宠物体检服务提出了更高的要求，比如天然成分、定制服务等。为了照顾宠物常见的疾病和生理习惯，他们会购买一些必要的药品和设备齐全，责任感增强。

趋势二：宠物保健品更加细分化、专业化

宠物营养保健品进一步细分，医疗器械品牌走向专业化

在宠物营养保健品方面，“零食化”和“精细化”产品将是未来的趋势，让宠物喂养变得更加有趣和科学。在宠物药品方面，用户非常关心喂养的便捷性和适口性。在宠物外用/内服的便利性方面，他们会选择更适合的药物剂型，如软膏剂、液体制剂等。在宠物医疗器械方面，目前市场上品牌较多，质量参差不齐，使用不方便。清洁是痛点。未来，器械品牌的专业化发展以及智能医疗器械的引入是必然的。

趋势三：线上医疗助力宠物健康成长

线上医疗将成为线下宠物健康医疗服务的重要补充

随着供给侧互联网技术的发展、需求侧宠物主人消费升级、宠物健康护理意识的提升，未来宠物健康医疗服务线上化发展机会，并将作为线下宠物健康和医疗服务的基础。重要的补充是实现宠物健康与医疗服务的全渠道模式融合发展，提高宠物就医效率，改善宠物就医体验。同时，宠物健康医疗服务内容将更加多元化，服务形式更加精细化和创新，与线下宠物健康医疗服务优势互补，为宠物健康成长保驾护航。