中签缴款日 发行人：武汉港迪技术股份有限公司

中签缴款日 发行人：武汉港迪技术股份有限公司

②主要产品业绩指标与可比上市公司比较

在公司智能控制系统业务中，目前尚无上市公司公开披露过同类型产品的相关信息。因此，选取逆变器产品，从公司逆变器产品主要使用的港口入手，将核心性能指标与同行业可比上市公司的主要标杆产品进行比较。以此为例，公司逆变器产品与同行业产品的总体性能及主要行业特定功能对比分析如下：

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注1：汇川技术产品参数摘自其CS710系列特种起重变频器公开信息。据公开披露的信息，CS710系列是汇川技术新一代高可靠性特种起重逆变器，各项性能指标进一步提升。产品功能更加丰富。

注2：正弦电气产品参数摘自其EM760系列高性能逆变器公开信息。根据公开披露的信息，EM760高性能逆变器是正弦电气于2022年完成研发的新一代逆变器，主要定位于提高控制性能和可靠性要求的场合。

注3：伟创电气产品参数摘自其AC500高可靠工程逆变器公开信息。根据公开披露的信息，AC500系列高可靠性工程逆变器是伟创系列低压系统的最高端产品，产品设计高于国际设计标准，产品定位针对工程市场发展，是专为高端需求行业市场设计的产品。

注4：表中“-”表示可比公司未公开宣传相关产品具有该功能。

如上表所示，公司自动化驱动产品从港口起重机变频器开始（根据国家起重机械成套分级标准，起重机成套设备的工作等级分为八个等级，A1-A8。越高等级越高级别，起重机的载荷越高，使用越频繁，整个港口起重机的工作级别均位于起重机中最高的三个级别，即A6-A8），起步定位高，行业性强。具体属性。产品除了常规通用的变频调速功能外，还需要结合行业痛点。有针对性地开发行业特定功能。

与一般领域相比，起重领域对产品的稳定性和安全性要求更高。例如，在一般通用领域，如果变频器等设备核心部件性能出现故障，通常会导致设备停机，但不会发生安全事故或重大损失；例如，在港口起重领域，一旦设备出现性能问题，可能会导致集装箱坠落，造成巨大的经济损失，还会发生安全事故。因此，公司的变频器产品不仅需要满足通用变频器的性能指标，还需要根据大型起重机等实际工况，如低速大扭矩、低速负载动态自重等，增强各种特殊性能指标。 -学习、超强过载、防摇摆等功能。

③与可比上市公司毛利率比较

报告期内，公司与同行业可比上市公司的综合毛利率比较如下：

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注：以上同行业可比上市公司数据来源于招股说明书或定期报告。

报告期内各期公司综合毛利率均高于同行业可比上市公司平均水平，主要是因为，一方面发行人的产品结构及应用领域与上市公司存在显着差异。可比上市公司，直接可比性较差；另一方面，从方面来看，发行人的自动化驱动产品行业针对性强，技术属性更加明显，毛利率高于通用逆变器领域产品。

④与同行业可比上市公司在专利技术、研发人员等方面的比较。

发行人与同行业可比上市公司在专利数量、研发费用占比、研发人员等方面的比较如下：

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与依托上市公司平台、在资金、人才引进、研发广度等方面具有优势的同行业可比公司相比，公司融资渠道和资金实力相对有限，研发活动费用较高注重研发效率，行业针对性强，产品聚焦：公司根据业务需求制定研发计划。公司目前的专利数量、研发人员、研发投入与公司目前的发展阶段相符。通过本次发行融资及投资项目的实施，有利于增强公司综合研发实力，全面提升公司各项研发指标。

六、公司的竞争优势

①细分领域先发者及市场优势

在智能控制系统领域，公司参与我国首个传统码头升级改造项目，并率先推出水泥联合仓储起重机智能控制系统。经过多年在细分市场的深耕，公司智能控制系统已广泛应用于港口起重输送设备。已批量应用，在水泥行业联合仓起重机设备群中取得了较高的市场地位。截至2024年6月底，公司研发、设计、安装、调试的港口设备智能控制系统已在全国完成531台/套，水泥接头安装调试共计131台/套。仓储起重机设备。应用范围覆盖中共中央、国务院确定的我国63个主要港口中的25家，2023年全国7家熟料产能超过5000万吨的水泥生产企业中的5家、及各大港口及水泥行业客户。建立了长期稳定的合作关系。

2022年8月，作为21家初创成员单位之一，公司与华为技术有限公司、交通运输部水运科学研究院等多家知名企业联合成立“智慧港口全球创新实验室”。知名企业、大学、科研院所、人民日报2022年10月曾报道此事；公司参与的项目“散货装卸设备现场无人作业”场景荣获国务院国资委主办的“国有企业数字化场景创新专业大赛”， 2023年6月，工业和信息化部等，二等奖。公司与阿里云计算有限公司、杭州海康威视数字技术有限公司等共同参与的“水泥低碳制造智能化关键技术创新与应用”荣获2022中国建材奖联合会·中国硅酸盐学会建设奖材料科学“技术进步类”一等奖；公司参与的“陕西铜川冀东水泥厂智能化”项目荣获人民网、新华网、中央电视台《朝闻天下》等媒体报道并获奖。公司参与的“华新水泥智慧工厂项目”与葛洲坝易城水泥有限公司“联储全自动智能驾驶项目”成功入选“2022年建材行业智能制造数字化转型60强” ”工业和信息化部原材料工业司发布。典型”。

在自动化驱动产品领域，经过多年细分市场的深耕，公司产品在港口领域、盾构隧道领域、工程机械领域取得了较高的市场地位。公司“盾构隧道、工程机械、港口专用变频器”荣获“2022年度湖北省制造单项冠军产品”。

在港口领域，根据中国工程机械学会港口机械分会出具的认证文件，发行人港口起重变频器国内市场占有率位列国内品牌第一；在盾构机领域，根据中国工程机械工业协会颁发的认证文件，公司在盾构机变频器领域，目前国产品牌排名第一；在工程机械领域，根据中国工程机械工业协会颁发的认证文件，公司2022年、2023年塔机逆变器领域整体市场排名由2021年的第3位提升至第2位， 2021年中国塔式起重机生产企业10强中，公司产品已在6家企业应用。

② 多维度产品联动营销体系优势

公司主营业务主要包括自动化驱动产品、智能控制系统、管理系统软件三大业务，分别对应工业自动化层面中的单机自动化、生产运行自动化、生产管理自动化三个层次。

公司三大板块业务递进，主要应用领域一致，客户重叠度高，协同效应好。同时，公司三大板块的联合营销可以在不同行业有效复制。通过三个板块的联合营销，可以为客户提供更全面、更优质的自动化控制产品，增强客户粘性，提高规模效益。针对同一客户群的多维度产品体系，可以达到“1+1>2”协同开发、联动营销的效果。

③核心团队长期稳定的优势

公司四位创始人拥有丰富的行业经验和资源。合资以来，双方稳定合作20余年，长期签署并有效执行一致行动协议。发行人核心技术人员在公司工作时间较长，相对稳定。公司自动化驱动产品目前主要应用于港口、水泥等行业以及工程机械、盾构机等工程机械领域。该产品线主要针对行业应用场景开发逆变器和行业专用飞行器产品。公司核心管理和技术团队持续为下游提供研究和了解客户工艺需求并与客户持续沟通，推动公司业务发展。智能控制系统业务属于非标准化业务，涉及市场开拓、招标设计、现场安装调试、售后维护等诸多方面。大规模运营需要较高的运营和管理能力。核心管理和技术团队为公司制定了较为全面的规划。完善的经营机制、治理结构和经营管理体系，为公司的可持续发展奠定了良好的基础。

2、本次发行基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（二）发行数量

本次公开发行股份数量为1,392万股，占本次发行后股份总数的25.00%。本次公开发行后公司总股本为5,568万股。本次网上发行股份数量为1392万股，占本次发行总量的100%。本次发行的股份均为新股，不安排旧股转让。

（三）发行价格

发行人与保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、行业、市场状况、同行业上市公司估值水平、募资需求、承销风险等因素，协商确定发行价格37.7元。因素。 94元/股。

（四）募集资金

若本次发行成功，按发行价格37.94元/股、发行新股1,392万股计算，扣除预计发行费用7,762元，预计募集资金总额为52,812.48万元。 。 99万元（不含增值税）后预计募集资金净额为45,049.49万元。

（五）本次发行重要日期安排

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注：1、T日为网上发行申购日；

2、上述日期为交易日。如发生影响本次发行的重大突发事件，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告调整发行日程。

（六）拟上市地点

深圳证券交易所创业板。

（七）限售期的安排

本次发行的股票不存在流通限制或禁售期安排。

3. 网上分发

（一）网上认购时间

本次发行网上申购时间为2024年10月25日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。本次网上发行通过深圳证券交易所交易系统进行。

网络投资者应当自主表达认购意向，不得委托证券公司代为认购新股。若发生重大突发事件或不可抗力等因素影响本次发行的，本次发行将按照申购当日的通知办理。

（二）认购价格

本次发行价格为37.94元/股，网上投资者须按照发行价认购。

（三）网上申购简称及代码

本次网上发行申购简称为“港迪科技”；订阅代码为“”。

（四）网上投资者申购资格

2024年10月25日（T日）前在中国证券登记结算公司深圳分公司开立证券账户并开通创业板交易权限，2024年10月23日（T-2）前20个交易日（含T日）内 - 2日）每日持有深圳市场非限售A股及非限售存托凭证一定市值的投资者，可通过深圳证券交易所交易系统认购网上发行的股票。投资者相关证券账户开立不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持仓市值。其中，自然人需按照《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等规定具备创业板市场交易权限（禁止开户的除外）按国家法律法规采购）。

发行人和保荐人（主承销商）提醒投资者认购前确认是否符合创业板新股认购条件。

(5) 网上分发方式

本次网上发行通过深圳证券交易所交易系统进行，网上发行数量为1392万股。保荐机构（主承销商）将在规定时间内（2024年10月25日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00）出售“港迪科技”1392万股“该股”存入深圳证券交易所指定的专用证券账户，作为该股票的唯一“卖方”。

（六）申购规则

1、投资者根据其持有的深圳市场非限售A股及非限售存托凭证的市值确定网上申购额度。市值在10000元以上（含10000元）的投资者参与新股认购，每5000元市值可申购1个认购单位。 5000元以下部分不计入认购额度。每个申购单位为500股，申购数量为500股或其整数倍。但最大认购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过13500股，且不得超过其规定数额。根据市场价值可认购的金额上限。

投资者持有市值按2024年10月23日之前20个交易日（含T-2）日均持有市值计算，可用于2024年10月25日（T日）同一时间。认购多股新股。投资者相关证券账户开立不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持仓市值。投资者持有的市值应符合《网上发行实施规则》的相关规定。

2、网上投资者2024年10月25日（T日）认购时无需缴纳认购费，2024年10月29日（T+2日）根据中签结果缴纳认购费。投资者申购数量超过其持仓市值对应的网上申购额度的，该部分无效；对于申购数量超过网上申购限额13500股的新股申购，深交所交易系统将视为无效，自动取消，无需确认。 ;若申购数量超过按市值计算的网上申购额度，中国结算深圳分公司将取消超出部分。

3、新股申购指令一经深圳证券交易所交易系统确认，不得撤销。不合格、休眠、注销、非市值证券账户不得参与新股申购。上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将予以作废。投资者参与网上发行、申购只能使用具有市值的证券账户。每个证券账户只能申购一次。同一投资者使用多个证券账户参与同一新股申购的，且投资者多次使用同一证券账户参与同一新股申购的，以深交所确认的投资者首次申购为准交易所交易系统认购为有效认购。其余均为无效订阅。如果投资者持有多个证券账户，则多个证券账户的市值将合并计算。确认同一投资者持有多个证券账户的原则是证券账户登记材料中的“账户持有人姓名”和“有效身份证件号码”相同。证券账户注册信息以T-2结束时为准。

融资融券客户信用证券账户市值合并计入投资者持有市值，证券公司转融通担保证券明细账户市值合并计入持有市值由证券公司。

4、投资者必须遵守有关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

（七）认购程序

1.办理开户登记

参与本次网上发行的投资者须于日前T日在中国证券结算公司深圳分公司开立证券账户并开通创业板交易权限。

2. 计算市值及可用申购金额

投资者持有市值按2024年10月23日之前20个交易日（含T-2）日均持有市值计算，可用于2024年10月25日（T日）同一时间。认购多股新股。投资者相关证券账户开立不足20个交易日的，按20个交易日计算日均持仓市值。投资者持有的市值应符合《网上发行实施规则》的相关规定。

3. 开立资本账户

参与本次网上申购的投资者应于网上申购日2024年10月25日（T日）前在与深圳证券交易所关联的证券交易网点开立资金账户。

4. 认购程序

认购程序与二级市场购买深圳证券交易所上市股票相同。网上投资者可根据申购期间（2024年10月25日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00）所持有的市值数据购买股票。深圳证券交易所网络内的证券公司。

（一）投资者亲自委托时，须填写认购订单表全部内容，并持本人身份证、股票账户卡、资金账户卡到认购人处开户（确认保证金金额必须大于或等于认购所需金额）到与深圳证券交易所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台工作人员将对投资者提交的所有文件进行核对，核实无误后接受委托。

（二）投资者通过电话或者其他自动委托方式进行委托时，应当按照各证券交易网点的要求办理委托手续。

（三）投资者的认购委托一经接受，则不可取消。

（四）参与网上申购的投资者应当独立表达申购意向，证券公司不得接受投资者的一般委托代为申购新股。

（五）投资者网上申购无需缴纳申购资金。

（八）投资者认购股份数量的确定方法

网络投资者认购股份数量的确定方法为：

1、网上有效申购数量小于等于网上发行数量的，无需进行抽奖。所有分配号码均为中奖号码，投资者可按有效认购金额认购股票；

2、网上有效申购数量大于网上发行数量的，每500股确定1个申购数量，并按顺序排列。然后，通过抽签确定有效认购中奖号码，每个中奖号码认购500股。

中签率=（最终网上发行数量/网上有效认购总额）×100%。

(九) 配号及抽签

若网上有效认购总额大于网上实际发行金额，则采用抽奖方式确定中奖号码进行配发。

1.认购分配确认

2024年10月25日（T日），中国证券登记结算公司深圳分公司根据新股申购情况确定有效申购总额，每500股配发1个申购数量，并按时间顺序对所有有效申购连续配号不间断。 ，直至最后一次申购，分配结果传输至各证券交易网点。

2024年10月28日（T+1）向投资者公布分配结果。认购人应到原委托认购的交易网点确认认购号码。

2.公布中奖率

发行人和保荐人（主承销商）于2024年10月28日（T+1）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网（www.jjckb）公告巨潮资讯网（）、巨潮资讯网（）在《关于武汉港迪科技股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率的公告》中公布了网上发行中签率并在创业板上市”，巨潮资讯网发布。

3. 抽签并公布中奖结果

2024年10月28日上午（T+1），在公证部门监督下，保荐机构（主承销商）、发行人主持抽奖，确认中奖结果。中国证券结算深圳分公司将抽签结果发送至各证券交易网点。发行人和保荐人（主承销商）于2024年10月29日（T+2）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济参考网（www.jjckb）公告巨潮资讯网（）联合巨潮信息网（）发布《网上彩票中奖结果公告》，公布中奖结果。

4、确认认购股份数量

认购者根据中奖号码确认认购的股份数量。每个中奖号码只能认购500股。

(10) 中标投资者付款

投资者认购新股并中奖后，应当按照2024年10月29日（T+2）公告的《网上中奖结果公告》履行缴款义务。网络投资者进行支付时，应当遵守投资者所在证券公司的相关规定。 。 2024年10月29日（T+2）结束时，中标投资者应保证其资金账户有足够的新股认购资金。不足部分将被视为放弃认购。由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。风险由您自行承担。

网络投资者连续12个月内3次中标但未足额缴款的，期限为自结算参与人最后一次申报缴款之日起6个月（含180个自然日计算）。增加订阅。当日不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购）。放弃认购次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数计算。

（十）放弃认购股票的处理方式

2024年10月29日（T+2）结束时，中标投资者应保证其资金账户有足够的新股认购资金。金额不足将视为放弃认购。对于网上投资者因资金不足而全部或部分放弃申购的情况，结算参与人（包括证券公司、托管人等）应认真核实，并于2024年10月30日15：00前如实向投资者报告。 （T+3）由中国证券登记结算公司深圳分公司申报。截至T+3 16:00，结算参与人资金结算账户不足以完成新股认购资金结算，中国证券结算深圳分公司对该认购行为进行了无效处理。投资者放弃认购的股票由中泰证券承销。

（十一）投资者认购股份数量不足的情况

当网上投资者认购的股份数量低于公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将暂停新股发行，并提供暂停原因及后续安排的信息。披露。

当网络投资者认购的股份数量超过本次公开发行股份数量的70%（含70%），但未达到本次公开发行股份数量时，本次发行因网络投资者认购的股份数量超过本次公开发行股份数量的70%（含70%）尚未全额支付订阅费。放弃申购的股票由保荐人（主承销商）承销。保荐人（主承销商）可承担的最大承销责任为公开发行数量的30%，即417.6万股。

发行人和保荐人（主承销商）将于2024年10月31日（T+4）公告《关于武汉钢迪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市结果的公告》，披露向在线投资者的信息分配，例如未付款金额和赞助商的承销比率（首席承销商）。

4。暂停发行

（1）暂停发行

当发生以下情况时，发行人和赞助商（首席承销商）将谈判中止发行：

1。在线投资者认同的金额少于该公开发行的数量；

2。在线投资者订购的股票总数不到该公开发行中发行的股份数量的70％；

3。发行人在发行过程中有会影响此发行的重大会议事件；

4。根据《中国证券监管委员会和深圳证券交易所》第56条和“实施规则”第71条以及承保程序，他们可以命令发行人和承销商暂停或终止发行，并调查和处理相关事项。

（2）暂停发行的措施

在2024年10月30日（T+3）的16:00之后，发行人和赞助商（首席承销商）将计算在线订阅结果，并确定是否暂停发行。如果发行暂停，发行人和赞助商（首席承销商）将尽快宣布暂停发行安排。暂停发行时，在线投资者赢得的股票无效，不会以投资者的名义注册。如果投资者支付了订阅费，发行人，赞助商（首席承销商），深圳证券交易所和中国证券清算公司深圳分支机构将为尽快付款的投资者安排退款。暂停发行后，在与中国证券监管委员会注册的有效期内，并在满足会议后事务的监管要求的前提下，发行人和发起人（首席承销商）将选择重新启动发行的机会向深圳证券交易所提交后。

5。剩余股份的承销

当在线投资者订购的股票数量不到公共产品数量的70％时，发行人和赞助商（首席承销商）将中止发行。

如果在线投资者订购的股票数量超过该公开发行中股份数量的70％（包括70％），但没有达到该公开发行中的股份，则赞助商（首席承销商）将负责用不足的付款承保零件。

当剩余股份发生在2024年10月31日（T+4）时，发起人（首席承销商）将转让其余股票的承销资金，并在将承保赞助费扣除后从在线发行中筹集的资金转移到在线发行。发行人，发行人将向中国报告清算深圳分支机构将股票注册申请提交，并将承销股注册给保证人指定的证券帐户（主要承销商）。

6。发行费

此在线定价发行不向投资者收取佣金和印花税等费用。

7。发行人和赞助商（首席承销商）

（1）发行人：Wuhan Co.，Ltd.

法律代表：Xiang aiguo

联系人地址：Wuhan City East Lake开发区武汉技术科学技术公园 Road 6号车间D

联系人：周Yijun