北京小动物诊疗行业协会理事长刘朗见证宠物医疗市场从无到有

北京小动物诊疗行业协会理事长刘朗见证宠物医疗市场从无到有

1985年9月，一家小动物诊所的开业成为宠物医疗市场的破冰者。这个门诊是由北京农业大学兽医学院（后来的中国农业大学兽医学院）设立的。该科室已成为全国小动物诊疗行业的“黄埔军校”。

为了招揽生意，还在兽医学校的刘浪和同学印了几叠厚厚的传单，从学校门口贴到了海淀中关村三角地带。刘浪和他的同学成为宠物医疗领域第一批“黄埔军”。现任北京市小动物诊疗行业协会会长。刘浪在这个行业已经有30多年了。作为第一代临床兽医，他见证了北京乃至全国宠物诊疗行业从无到有的全过程。

如今，这个市场已变得空前巨大，但也存在“专业人才数量不足、水平不高”、“行业生态不平衡”、“养殖理念和运营模式需要迭代”等诸多现实障碍。

千亿机构市场

根据对象性质，宠物诊疗机构可分为公立医院和私立医院两种类型。

以北京为例，公立医院主要以中国农业大学、北京农学院的教学动物医院为代表，极少数是特殊时期背景下企事业单位创办的“第三产业公司”，如如北京观赏动物医院、北京个别区县兽医站等。相比之下，公立医院的比例很小，只有5%-10%。绝大多数宠物医院都是私立的。

私立医院按规模大致可分为两类：一类是面积在200平方米以下的小型宠物诊所，以“夫妻店”为代表，其特点是规模小、规模大。数字;另一类是那些提供综合诊疗服务的宠物医院。

北京、上海等大城市的宠物医疗市场相对发达。北京市农业局官网公布，北京市共有动物诊疗机构400家。近年来，随着中国宠物经济的发展，一系列连锁机构开始出现，以北京美联众和、芭比馆、冠众、全心全意、崇福信等机构为代表。

“目前，全国约有1.1万家动物诊疗机构，其中约70%是小型‘夫妻店’；剩下的30%规模很小，甚至连名字都叫不出来。会议。”刘浪告诉第一财经记者，“在北京，官方数据是有300到400家诊疗机构。但宠物诊疗已经是一个蓬勃发展的朝阳产业，官方统计数据仅整理每年年底都有一定的滞后性。”

除了一万多家宠物医院外，中国的宠物数量也惊人。 《2016中国宠物行业白皮书》数据显示，我国约有4800万只宠物狗和1300万只宠物猫，宠物总数超过6000万只。据尚普咨询统计，2003年至2013年的10年间，我国宠物数量增长近900%。2015年，我国登记宠物数量为1040万只，广义上的宠物数量感触突破1.5亿。爬行动物、昆虫、马等另类宠物也逐渐增多，有潜力与传统宠物平分市场。

我国宠物数量与国外成熟市场存在较大差距。它远未饱和，还有巨大的增长空间。据前瞻产业研究院发布的《2015-2020年宠物用品及服务行业市场研究及投资预测分析报告》显示，美国有4亿只宠物，是美国人口的1.3倍；从城市养狗家庭数量占总比例来看，美国70%的家庭养宠物，而北京为7.5%，上海为4.5%，全国仅为1.7%。

宠物数量庞大，医疗需求旺盛。一般来说，幼年宠物每年需要接种3-4次疫苗，终端零售价在100元左右；成年宠物每年需要接种2次疫苗，终端零售价120元；狂犬病疫苗80元，平均一只宠物每年消耗200支疫苗。约100亿元，整个宠物疫苗市场预计将突破100亿。再加上美容等泛医疗行业，整个宠物行业大约有600亿的空间。

狗民网CEO贾童在接受1℃记者采访时表示，大量资本正在进入宠物医疗市场，因此该行业的发展趋势是快速增长。 “无论品牌大小，每个宠物服务公司的用户数量和营业额几乎都在增长。我们网站的用户数量也比2015年增长了高达70%。”贾同表示，与去年相比，大型宠物医疗服务公司数量有所增加。各大宠物服务品牌增速在60%至70%之间。

瑞鹏宠物医疗集团有限公司（以下简称“瑞鹏宠物医疗”）副总裁张彦忠从具体的宠物医疗行业出发，分析了“增长趋势”。他说：“对于宠物的治疗，目前国内发展较好的宠物医院基本都是全科，不仅包括内科和外科，而且通常可以细分为12个专科。比如内科就有专门科室。消化道、呼吸道等科室；外科分为眼科、牙科、骨科；还有神经外科、肿瘤科、影像科、猫科、蜥蜴科等。

张彦忠将当前的“增长趋势”称为“成长期”。他表示，预计未来1-2年宠物医疗市场将进入快速增长期，未来三年可能翻倍，达到千亿元规模。

香港信佳国际（00912.HK）董事总经理吴国奥告诉1℃记者，宠物医疗是宠物行业的第二大消费行业，他们也想进入。不过，由于这个行业专业性要求较高，该公司目前正在与剑桥大学的兽医合作，未来可能需要寻找合适的合作伙伴才能进入这个市场。

另一方面，吴自豪地表示，宠物饲料是宠物行业中最大的消费行业。内地宠物饲料行业仍处于起步阶段，存在很多机会。以多芬和M&M为首的美国玛氏公司为例。事实上，其最大的业务是宠物饲料市场。在发达国家，玛氏和雀巢均占有50%以上的宠物饲料市场；在中国，行业领先者是法国皇家犬业，但其市场份额仅为10%。在行业高度分散的情况下，进入宠物饲料行业显然是更明智的选择。

巨大的增长空间和利润空间

宠物医疗的主要环节包括生产、销售和兽医服务。这些链接正在进一步细分。产品端主要是宠物疫苗、保健品等产品的研发和生产。销售端主要是宠物用品的销售。服务环节涉及诊断、手术、美容等多个方面。

“你知道‘宠物’和‘牲畜’的区别吗？”贾同表示，对于国内大多数养宠物的人来说，可能没有什么区别。 “然而，很多宠物主人往往无法为宠物制定食谱、合理组合营养价值、定制主食、为宠物提供定期诊断和治疗。”贾同说，这还有“养宠物”、“养牲畜”的意思。这位曾经的“理工妹”目前正致力于快速发展的宠物行业。

业内对于贾同描述的概念有一个术语，即“喂料率”。 2016年狗民网及相关机构发布的《2016中国宠物行业白皮书》显示，虽然中国宠物市场已有近20年的长期发展，特别是近年来消费屡次升级，但说到宠物的“喂养率”，在北上广等一线城市，这一比例为20%，而在二三线城市，这一比例约为一半，这个比例要高得多。低于欧美国家的80%，这种巨大差异的一个明显体现就是，家养宠物的寿命比欧美等发达国家短了两年。

业内人士表示，专业医疗和科学育儿之间存在“更大差距”。

“这种‘落后’状态预示着我国宠物市场将有巨大的潜力。”贾同说道。

从产业链来看，宠物行业大致分为宠物饲养、食品用品、宠物医疗、宠物美容、宠物保险、宠物临终关怀等多个行业。

贾同、张彦忠等业内人士表示，在美国各类宠物机构中，宠物医院占65%-70%，而目前国内这一比例还不到5%。发达国家宠物诊疗率超过30%，而我国仅为20%。

一位拥有10多年经验的资深业内人士透露了位于一线城市的宠物医院的运营成本和毛利润。她表示，美容产品与医疗产品的成本比是3:7。从毛利率来看，宠物用品毛利率30%，寄养美容毛利率60%以上，诊疗毛利率50%-60%，整个单店的毛利率在50%左右。 “对于经营理念较好的宠物医院来说，如果在预防、检测、检测方面有足够的实力，其毛利率会更高。”

据他介绍，以预防为主的宠物医院，基础护理和治疗的毛利润是相当可观的。宠物血细胞仪等设备的价格约为3万元至4万元。宠物采集血细胞的成本约为1元至2元，大多数商店收费在50元左右，因此诊疗毛利率非常高。 “另外，中青年犬猫每年需要体检一次，老年人需要两次左右。医院还会推出一些优惠套餐，总体来说，毛利还是非常可观的。” ”

瑞派宠物数据显示，旗下五派窝爱（东北区）单店年营收200万元，每平方米年营收2万元。今年净利润率目标为18-20%。内地最好的宠物医院每平方米年收入可以达到3万元，而香港这个数字是8万元。

尽管外界几乎一致认为宠物医疗行业利润丰厚，但业内人士却不这么认为。

刘浪告诉1℃记者，“从盈利能力来看，这个行业的增长速度非常慢。宠物医院短期内很难获得回报。近两年，国内宠物医疗机构均实现了合规的年度净利润率。达到10%已经是一个很好的情况了。尤其是资本进入该行业后，劳动力成本比过去平均增加了30%；另一方面，增加普通员工收入是行业发展的必由之路。许多组织现在已经开始员工持股。”

宠物疫苗生产在我国宠物医疗领域几乎是空白。 《2016年中国宠物行业白皮书》提供的数据显示，进口宠物疫苗数量占据90%以上的市场份额。

“问题在于，虽然需求巨大，但目前国内似乎还没有一家上市公司大规模生产宠物疫苗。”贾同表示，人们对国产疫苗的信任度很低，国内厂商上手困难，市场基本不堪重负。外国公司具有垄断地位。从发展前景预计，国内宠物疫苗行业将成为未来一大市场亮点。

模式迭代

资本快速涌入和“利益明显”后，宠物医疗机构的发展模式将被“迭代”。

上海一家宠物医疗机构负责人刘女士表示，目前宠物医院会更加注重基础护理和常规诊断，宠物的疑难杂症会转诊到其他更专业的医院，从而形成多层次的宠物护理机构。 。

上海另一家宠物医院负责人严鑫认为，根据中国的现状以及美国宠物医疗的发展经验，中国宠物医疗行业的发展有两个阶段：阶段，以宠物医院为核心的服务型企业将是中国宠物医疗行业。宠物医疗行业的主流发展方向；第二阶段，即宠物医疗行业发展到一定规模后，可能会出现“多元化产品+连锁宠物医院”的垂直商业模式。

严鑫表示，宠物医院的发展模式一般都是从夫妻店开始，员工1-2人，规模通常较小。这种传统模式受限于发展理念、能力以及外部资本的介入，将随着行业的快速发展而逐渐被淘汰。

在严鑫看来，新的发展模式已经开始“涌现”，比如“服务产品+技术诊断”模式，可以将诊疗、美容、保健等全方位服务结合起来，还可以提供为客户提供更高效的基本服务。服务。

连锁宠物医疗机构呈现出快速整合的趋势。模式是在每个城市设立宠物疾病诊疗技术相对较强的转诊中心，在城市每个行政区建设中心医院和专科医院，确保每个集中街道都有一所社区宠物医院。在一个住宅区。 。

除了服务模式的迭代，并购也将成为未来市场的重大变化。

北京小动物诊疗行业协会会长刘浪告诉1℃记者，“目前国内几家规模较大的连锁宠物机构的市场占有率还不到20%，与国内宠物机构相比还是太低了。”美国。”

VCA是美国最大的连锁宠物医疗服务提供商之一。据其官网显示，目前宠物医院数量超过750家。2015年，该公司营业总收入达21.34亿美元，其中动物医院收入16.98亿美元。

业内人士预计，借鉴20世纪90年代美国宠物医院的快速扩张，未来三年中国连锁宠物医院预计将超过500家，行业市场份额超过10%。

但值得注意的是，目前国内规模和水平与国际基本相当的门店仅占全国市场的不到10%，包括瑞鹏股份有限公司、瑞派宠物医院管理有限公司、有限公司、美联众和动物医院联盟、芭比堂宠物医院、贝克博士与石头国际动物医院、艾贝尔宠物医院等

业内人士告诉1℃，宠物医疗行业的资金投入非常分散，90%以上的小动物诊疗企业固定资产不足1000万元。未来，处于行业前沿的企业可以通过外部扩张整合竞争对手、扩大业务范围、扩大网络布局。产业整合成为宠物医疗发展的关键。

据美国宠物用品协会（APPA）统计，中国宠物各细分市场与美国市场存在巨大差距，其中宠物食品和宠物医疗的差距尤为明显。

上述业内人士表示，目前宠物医疗领域的竞争格局尚不明晰，尚无稳定的行业龙头。各家市场份额稍大的宠物医疗公司都在扩张，希望能够快速占领市场，获得先发地位。优点。