趣致集团，递交招股书，拟香港上市，海通国际独家保荐

趣致集团，递交招股书，拟香港上市，海通国际独家保荐

2024年3月4日，来自上海的启智集团（以下简称“启智集团”）向香港联交所提交招股说明书，拟在香港主板上市。这是继2023年9月4日申请表到期后的再次申请。曲智集团于2024年1月18日收到中国证监会国际合作部的境外发行上市备案通知书，拟发行不超过6,986.48万股境外上市普通股并在香港联交所上市。

趣智集团招股书链接：

主营业务

趣智集团成立于2013年，是一家专注于快速消费品户外营销的营销服务商。它利用广泛分布的具有互动营销功能的自动售货机网络，结合技术支持的在线平台，让目标消费者在获取快速消费品时尝试并获得便捷有趣的体验，同时征求必要的互动和反馈完全的。

趣智集团研发的自动售货机配备了气味散发、动作识别、语音交互等多种模块，实现高效、互动的机器营销服务。据驰石咨询数据显示，该公司是国内唯一一家提供此类服务的公司。

据中投咨询统计，以2022年营收计算，趣智集团是中国第五大快消品户外营销解决方案提供商，市场份额约为0.9%。

截至2023年12月31日，趣智集团在全国22个城市运营7543台自动售货机，其中大部分位于商业物业。趣智集团通过吸引消费者访问、互动并转化为公司线上平台“趣哪”的用户，整合线下和线上渠道。趣智集团于2023年拥有约1,590万年度活跃用户。根据中投咨询的数据，于往绩记录期间，趣智集团向472个品牌客户提供约1,400个SKU的快消品营销服务，其中包括中国新兴品牌百强中的74个。饮料、食品、日用品行业。来自新兴品牌的产品。

曲知集团的收入主要来自营销服务（标准化营销服务、增值营销服务）、产品销售及其他服务。

股东结构

招股书显示，在趣智集团上市前的股东结构中，

尹珏慧女士通过信托控制，持股29.75%；

通过信托控制Q-robot的尹觉莲女士（尹觉慧女士的妹妹）持有3.63%的股份；

曹立文先生，通过信托控制，持股3.63%；

吴文宏先生，通过，持股1.81%；

黄爱华先生，通过，持股1.81%；

钱军先生通过Q-robot shop持有1.81%的股份。

上述股东为一致行动人，按照尹女士的指令一致行动，合计持有股份约42.45%。

非执行董事周莉女士的联系人杨文先生通过BPC分别持有9.3%和3.16%的股份；

君联资本通过上海君拉持有9.05%的股份；

张帆先生通过QFUN持有1.07%的股份；

厦门建发，持股7.41%；

王庆先生通过QFUN Tech持股1.18%；

鹰基金创始人刘晓英先生持股3.21%；

上海鹰速，持股0.33%；

上海相益旗，持股0.25%；

上海英迈上涨，持股1.39%；

齐振林先生，通过，持股0.25%；

上海源极智持股1.65%；

上海袁、瞿，持股8.77%；

园区三期，持股2.88%；

胡明烈先生通过原展持有0.58%的股份；

陈浩华先生通过，持股1.05%；

上海红九曲持股3.49%；

安吉县财政局通过艾良山持有2.54%的股份。

董事及高管

趣智集团董事会由 9 名董事组成，其中执行董事 3 名（尹珏慧女士、曹立文先生、黄爱华先生），非执行董事 3 名（戴建春先生、陈锐先生、周力），独立董事3名，非执行董事（车鲁峰博士、朱林先生、杨波博士）。

除执行董事外，高级管理人员还包括首席财务官尹觉莲女士。

公司业绩

招股书显示，2021年、2022年、2023年近三个财年，趣智集团营业收入分别为5.02亿元、5.54亿元、10.07亿元，对应净利润分别为-1.39亿元、-1.16亿元、1.37亿元。人民币，相应的调整后净利润分别为人民币5200万元、7800万元和2.01亿元。

代理团队

趣智集团IPO的中介团队主要包括： 海通国际作为独家保荐人；安永会计师事务所担任其审计师；智德和美迈斯分别担任其中国企业律师、香港企业律师和美国律师；竞天公诚律师事务所、柯律师事务所分别为其中国律师、券商香港律师和美国律师；驰石咨询为其行业顾问。