全网通时代的通信竞争

全网通时代的通信竞争

移动互联网的迅猛发展催生了新一代智能终端，智能终端的销量、品牌、型号都经历了前所未有的快速增长。如今，面对国内通信市场2/3/4G并存的混乱局面，用户对通信网络覆盖、网络质量、通信服务等提出了更高的要求，原有的单模定制终端已不能满足需求，多模多频终端逐渐兴起。

在国内，很多消费者都存在这样的困惑：自己购买的终端不太可能同时支持三大运营商的2/3/4G网络，如果要放弃移动或者联通卡，转用电信卡，就得再买一部支持CDMA制式的手机，反之亦然，很不划算。我们不禁要问，有没有一款终端，可以满足用户同时自由选择三大运营商2/3/4G网络的需求呢？答案是有的，所谓“全网通”多模多频终端的出现，就可以为用户解决这一难题。

全网通终端将成为趋势

究竟什么是“全网通终端”？简单来说，全网通终端就是能同时支持三大运营商2G/3G/4G网络的终端。具体来说，就是能同时支持GSM/CDMA-EDGE/CDMA-EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/FDD-LTE/TD-LTE等多种网络制式，同时支持超过17个频段的终端。用户可以随时更换移动运营商，无需更换手机。

在国际主流通信市场，全网终端发展已趋于成熟，主要原因是国际3G/4G网络制式基本以WCDMA、FDD-LTE为主，覆盖率已超过95%，这为全网终端的普及推广提供了良好的网络基础，大大降低了推广难度。

反观我国目前正处于2/3/4G共存混合组网时代，三大运营商既有用户细分化依然明显。电信以CDMA 2000用户为主（渗透率约63%），CDMA 1x用户为辅，4G TD/FDD才刚刚起步；联通GSM、WCDMA用户渗透率基本持平，各占50%，4G TD/FDD才刚刚起步；移动仍以GSM用户为主（渗透率60%以上），3G TD用户渗透率约30%，4G TD用户发展迅速。

正是因为存量用户如此复杂的差异，三大运营商对于“全网通”终端的推进态度大相径庭：中国电信已推出EVDO+GSM双模双卡全网通；中国移动则计划推出LTE+CDMA双模双卡手机。不难看出，这种所谓的“异网双模双卡全网通终端”并非真正的“全网通”终端。直到10月17日，公版6/6 plus在国内上市，全面支持三大运营商的2/3/4G网络。一款真正的“全网通”终端应运而生，预示着又一轮终端改革风潮的高调开启。

全网通6.0公版上市后，华为、中兴等一些国产终端品牌也做出了响应。

4G时代，三家运营商均获得了TD-LTE牌照，FDD-LTE牌照同时发放给三家运营商的可能性也很大。不难看出，未来三家运营商在网络标准方面的发展也将大体一致，可以预见，全网终端的崛起将成为主流发展趋势。

全网通终端影响深远

全网终端的兴起将对通信市场产生一系列的影响。

首先对于用户来说，全网终端将进一步降低用户的使用门槛，无需换机即可享受不同网络的优质服务。目前国内三大运营商的网络制式差异性还很大，终端与网络制式之间仍存在较强的紧耦合关系，无形中提高了用户换网的门槛。有了全网终端，用户可以更加自由地选择不同运营商的优质服务。例如双卡全网手机，可以将移动4G高速网络+电信较低语音资费相结合，让用户以更低的资费享受到更优质的服务，使用成本进一步降低。

其次，对于厂商而言，全网通终端虽然会在一定程度上增加其生产成本，但未来快速增长的用户需求更有潜力、更具有吸引力。过去厂商不愿意做全网通终端，主要原因是多模多频基带芯片价格较贵，手机网络天线设计较为复杂，研发成本较高。但随着芯片技术的提升，全模芯片逐渐成熟，厂商的选择面更广，可以有效将成本控制在合理范围内。成本控制了，又有市场需求，终端厂商会更愿意做全网通设备，最重要的是国家政策也在向全网通终端倾斜。

最后，对于运营商来说，全网终端的普遍兴起并不是一个好消息。过去，运营商出于竞争等原因，会在硬件或者软件上封杀自家定制终端的网络模式，简单来说就是不能使用其他运营商的网络。但随着国资委要求运营商削减终端补贴、终端准入政策的放宽以及4G终端的规模发展，运营商对终端的干预在逐渐减少，全网终端开始被运营商接受。荣耀6的上市就是一个明显的例子。

中国电信和中国联通对全网终端的态度比较积极，均在售卖公众版的6.0，随着全网终端规模的做大，这两家运营商依托自身的优势资源进行反攻将变得更加容易。

对于中国移动而言，全网终端的发展无疑将使其面临更大的市场压力，未来面对来自电信、联通等厂商的持续用户竞争，若不能在产品资费、品牌、内容、服务等方面更具吸引力，其市场地位或将进一步被削弱。

市场在不断变化，终端产品已经不再是运营商的核心差异化竞争力。未来运营商要想留住用户，不能再单纯依赖终端设备，逐步提升自身的网络速度、网络覆盖、资费套餐、内容和应用吸引力才是决定运营商发展的关键。因此，对于运营商来说，以开放的心态接纳全网终端，不断优化自身的运营思路和模式，必将受益匪浅。

运营商该如何应对？

全网终端的发展将进一步削弱运营商对于终端的控制力，运营商在终端标准上的优势将不复存在。面对这一变化，运营商商业思维的转变将成为打破僵局的关键。

第一，要端正心态，开放合作，树立公平竞争心态。在定制机时代，运营商通常会采取网络屏蔽等措施，锁定部分多模终端，让用户只能使用自家网络。这种霸道行为在全网通时代必须逐步消除，对提升用户体验有很大帮助，也有利于用户对比运营商的网络速度、覆盖、服务等，自由选择更优的运营商，除非运营商对自身通信服务缺乏信心。

其次，改变通过高额终端补贴拉动用户增长的模式，将运营的重点转向套餐合同、新型补贴模式、内容、服务体验等，逐步培养用户的满意度和忠诚度。

推出更具优势的合约套餐，加强合约套餐的销售牵引力。对于运营商而言，在失去网络制式优势后，如何提升全网终端的合约捆绑率：更具吸引力的合约套餐是基础，比如套餐流量额度、针对性流量折扣、月租及通话资费等。再者，提高渠道开发合约的报酬，这些都会大大提升渠道销售的积极性，而渠道销售的首推率也将成为合约用户购买全网终端时选择的关键因素。

逐步减少终端补贴，将终端补贴直接转化为话费补贴。3G时代，三家运营商主要推广自有定制终端，并提供高额终端补贴吸引用户。但进入4G时代后，随着营业税改增值税政策出台、终端补贴暂停等市场环境突变，这种发展模式的弊端日益凸显，营销成本居高不下。随着全网终端需求的不断提升，用户转网更加自由，运营商不再需要通过高额终端补贴来获取用户，相反，加大话费补贴力度，鼓励用户随手转网，将获得更高的收益。

最后，加强与社会渠道合作，提高覆盖率。全网通终端让运营商对终端厂商的话语权大大降低，可以预见未来终端厂商的销售将更多依靠自有渠道以及其他社会渠道。运营商需要做的是不断加强与社会渠道的合作，让其成为自家产品套餐的代理商，比如提供宣传补贴、合约套餐开发报酬等优惠政策，不断借助社会渠道的力量，提高自己的销售覆盖率和渗透率。

4G时代，三大运营商进行FDD/TDD融合组网的可能性很大，3G网络还会存在相当长一段时间，这为全网终端的发展提供了强大的网络基础；加之产业链上下游通过规模效应和新技术/创新升级，进一步降低全网终端成本。可以预见，“全网”终端的爆发式增长将成为大势所趋。这是用户需求、技术演进和市场竞争共同推动的结果。对于运营商而言，仅靠投入资源在终端上很难获得差异化的竞争优势，如何创新运营和服务才是抢占市场份额的关键。

曹先振， 研究部

信力信通信研究部：广州信力信商业信用信息有限公司通信研究部信力信研究组，为通信运营商制定和灵活调整营销策略、竞争策略提供有力的参考。信力信竞争情报网络：