国泰君安、海通证券宣布！继续停牌推进换股吸收合并事项

国泰君安、海通证券宣布！继续停牌推进换股吸收合并事项

9月23日晚间，国泰君安发布公告称，公司股票继续停牌，并拟推进海通证券换股吸收合并相关事宜。国泰君安亦同时在香港联交所公告称，拟与海通证券合并前须事先获得监管机构的同意或批准。

同时，海通证券还公告称，将根据重组进展情况，继续停牌，积极推进各项工作，履行信息披露义务。

值得注意的是，近日，国泰君安证券申请注册“国泰海通”、“海通国泰”、“国泰君安海通”商标，国际归类为金融物业管理、办公用品。目前商标状态正在等待实质性审查。

国泰君安、海通证券：

继续停牌并推进换股及吸收合并事项

9月23日晚，国泰君安发布《关于重大资产重组事项暂缓筹划进展的公告》。公告显示，公司及海通证券正筹划公司向海通证券全体A股换股股东发行A股，向海通证券全体H股换股股东发行H股。股份募集配套资金（以下简称本次重组）。

鉴于本次重组存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，保护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票按照有关规定继续停牌。上海证券交易所的规定。

国泰君安表示，停牌期间，公司根据本次重组进展情况，积极推进各项工作，按照相关法律法规严格履行信息披露义务。相关事项确定后，公司将及时发布相关公告，并申请公司股票复牌。 。

本次重组的具体合作方案以双方进一步签署的交易文件为准。本次重组仍需履行必要的内部决策程序，并须经监管机构批准后方可正式实施。能否实施尚存在不确定性。

国泰君安亦同时在港交所公告，公司与海通证券拟合并事项需提交各自董事会及股东大会审议，并待主管监管机构批准后方可正式实施。机构。拟议合并的任何正式公告均需获得监管机构的事先同意或批准。

今日晚间，海通证券A股同时发布了《关于筹划重大资产重组事项停牌进展的公告》，海通证券H股发布了《停牌最新进展》，与公告一致。国泰君安公告内容。

1.6万亿！ “航母级”券商即将涌现

9月5日晚间，国泰君安与海通证券均发布公告称，国泰君安与海通证券拟由国泰君安吸收合并海通证券并发行股份筹集配套资金。自9月6日开市以来，两家公司已暂停交易。

天眼查信息显示，近日，国泰君安证券申请注册“国泰海通”、“海通”、“国泰君安海通”商标，国际分类为金融物业管理、办公用品。目前商标状态正在等待实质性审查。

公开资料显示，国泰君安证券成立于1999年8月，由成立于1992年的国泰证券与君安证券合并、增资扩股而成，总部位于上海，目前由上海国际集团有限公司控股。国泰君安证券于2015年在A股上市，2017年在H股上市，为A+H股上市公司。国泰君安证券始终保持较强的综合竞争力。近年来，其核心财务指标位居行业第一，连续17年获得中国证监会A级、AA级最高监管评级。

海通证券于1988年由交通银行设立，总部位于上海。目前第一大股东为上海国盛（集团）有限公司，海通证券无控股股东及实际控制人。公司于2007年在A股上市，2012年在H股上市，为A+H股上市公司。海通证券是国内成立最早、综合实力最强的证券公司之一。拥有综合的业务平台、庞大的营销网络和强大的客户基础。

从两家公司2023年年报数据来看，如果国君和海通合并，合并后总资产和净资产将分别达到1.68万亿元和3302亿元，双双超越中信证券，位居券商第一。行业。

近年来，中央和有关部门多次强调推动龙头券商做优做强。中信证券非银金融联席首席分析师陆浩表示，早期并购集中在中型券商。国君海通并购案是本周期首例领先机构并购案例，也是行业首例上市券商并购案例。它响应了国家建设一流投资银行的目标。推动行业高质量发展的宏观方向，长期来看有望显着改变行业竞争格局，为证券行业后续并购重组开辟空间。

申万宏源研究院非银行金融首席分析师罗转辉认为，未来，证券行业内部并购整合的趋势将持续不减。当前，证券行业并购重组已进入新一轮加速，短期内仍将以“一案成熟、一案启动”的节奏进行。未来，证券行业的竞争格局将呈现集中化、分化化的趋势。其中，龙头券商的优势集中在规模体量、业务优势、客户群体差异等方面，行业马太效应凸显。