深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

深圳威迈斯新能源股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

深圳市威马新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市初步网下配售结果及网上抽签结果公告

证券日报之声 证券日报公众号 2023.07.1900:34

保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐人股份有限公司

特别提醒

深圳市威麦斯新能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“威麦斯”或“公司”）首次公开发行不超过4,210万股人民币普通股（A股）并在主板上市科创板（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审核通过，并已获批准经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可字[2023]1006号备案。

本次发行采取向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向合格投资者询价网下配售（以下简称“网下发行”）、向持股非营利公司网上配售在上海市场。限售A股和非限售存托凭证的市值向社会公众投资者定价（以下简称“网上发行”）。

发行人与保荐人（主承销商）东方证券承销推荐有限责任公司（以下简称“东方投行”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行数量为4210万股。其中，初始战略配售数量为842万股，占本次发行总数的20.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已在规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。根据发行价格确定的本次发行最终战略配售数量为842万股，约占本次发行股份总数的20.00%，初始战略配售数量与最终战略配售数量相同配股，且线下不会回拨。

线上线下回拨机制启动前，网下发行股份数量为2,694.4万股，约占扣除最终战略配售金额后发行数量的80.00%；网上发行数量为673.6万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%。 20.00%。最终网下和网上发行总数为本次发行总数减去最终战略配售数量，共计3368万股。最终线上线下发行数量将根据回调情况确定。

发行价格为47.29元/股。发行人于2023年7月17日（T日）通过上海证券交易所交易系统通过网上定价方式首次发行673.6万股“Wemax”A股股票。

根据《深圳市威马新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称《发行安排公告》）及初步询价》）及《深圳维麦斯新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市公布的回拨机制》创新板（以下简称“发行公告”），因网上初始有效申购倍数约为3,113.70倍，高于100倍，发行人及保荐人（主承销商）决定启动回拨机制。调整网下和网上发行规模，扣除最终战略配售部分后，为本次公开发行股份数量的10.00%（四舍五入为500股的整数倍，或） 336.8万股）由网下转网上。

回拨机制启动后，网下最终发行股份数量为2,357.6万股，约占扣除战略配售数量后已发行股份总数的70.00%。其中，网下最终发行无锁定期股票数量为2,121.5股477万股，最终网下发行有锁定期股票数量为2,360,523股；最终网上发行股份数量为10,104,000股，约占扣除战略配售数量后发行总量的30.00%。

回补机制激活后，网上发行最终中签率为0.%。

请投资者关注本次发行的支付环节，并于2023年7月19日（T​​+2）及时履行支付义务：

1、网下配售投资者应按照本公告及时足额缴纳认购资金，并于2023年7月19日（T​​+2）16:00前到账。线下投资者当日配发多股新股的，须为每股新股单独缴纳费用。同一日分配多股新股时，若仅汇出一笔总额，则合并付款将导致无法入账，后果由投资者自行承担。

申购新股中签后，网下投资者应按照本公告履行资金结算义务，确保截至2023年7月19日（T​​+2）其资金账户有充足的新股申购资金。不足部分将被视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者资金划转须遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当网下和网上投资者认购的股份总数扣除最终战略配售数量后不低于本次公开发行股份数量的70%时，因网下和网上投资者未能缴纳认购资金足额。放弃申购的股份由保荐人（主承销商）承销。

2、本次网下发行采用比例限售方式。线下投资者应承诺分配给其的股份数量的10%（四舍五入）。限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月。几个月。也就是说，各配售对象配置的股票中，90%的股票具有无限售条件，自该股票在上海证券交易所上市交易之日起即可流通； 10%的股份限售期为6个月。自已发行股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下投资者参与初步询价和网下申购时，无需填写其管理的配售对象的禁售期安排。一旦报价，即视为接受本次发行网下禁售期安排。

3、当网下和网上投资者认购的股份总数低于扣除最终战略配售数量后已发行股份数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将暂停发行新股。并披露暂停发行的原因及后续安排。

4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。所有有有效报价的配售对象均须参与线下申购。具有有效报价的网下投资者未能参与申购、未足额认购、或收到初始配售的网下投资者未及时足额缴纳新股申购资金的，将被视为违约并被终止。应当承担违约责任的，保荐机构（主承销商）应当将违约情况报中国证券业协会备案。

网络投资者连续3次中奖但连续12个月内未足额缴纳的，自结算参与人最近一次声明放弃的次日起6个月（按180个自然日计算）订阅。 2天内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数计算。

5、本公告一经发布，即视为配股支付通知已发送至参与网上申购并中奖的网上投资者以及网下发行中获得配售的所有配售对象。

1、战略布局最终结果

（一）参加者

本次发行，参与战略配售的投资者的选择将按照《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施规则》（沪证发[2023]33号）执行。 ）（以下简称《首次公开发行股票承销实施细则》）、投资者资格和市场情况，包括：

（一）参与科创板跟投的保荐机构相关子公司（上海东方证券创新投资有限公司（以下简称“东方证券创新”））；

（2）发行人高级管理人员及核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划：国泰君安骏翔科创板威麦西1号战略配售集合资产管理计划（以下简称“威麦西1号”） 1《资产管理计划》）及国泰君安君翔科创板威麦斯2号战略配售集合资产管理计划（以下简称“威麦斯2号资产管理计划”）；

（三）参与战略配售的其他投资者：与发行人业务经营存在战略伙伴关系或长期合作愿景的大型企业或其关联企业、有长期投资意向的大型保险公司或其关联企业、大型保险公司及其关联企业、大型保险公司及其关联企业等。国家投资基金或其附属公司。

上述参与战略配售的投资者均已与发行人签署了战略配售协议。参与战略配售的投资者核查详情请参见《东方证券承销保荐有限公司关于深圳威马新能源股份有限公司首次公开发行股票的公告》 2023年12月14日（T-1）《科创板上市投资者参与战略配售专项核查报告》、《参与战略配售投资者专项核查报告》 《上海金茂凯德律师事务所关于深圳市维麦斯新能源股份有限公司首次公开发行股票的法律意见书》在科创板上市。

（二）分配结果

2023年7月13日（T-2），发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果协商确定发行价格为47.29元/股，发行数量为4,210万股。股票。本次发行总规模约为199,090.9万元。

根据《首次公开发行股票承销实施细则》，发行规模在10亿元以上20亿元以下的，发行保荐机构相关子公司后续投资比例为4%，但不得超过人民币6000万元。东方证创已全额支付战略配售认购资金。本次募集股份1,268,767股，分配资金59,999,991.43元。首期支付金额超出最终配售股数对应金额的部分，将由保荐机构（主承销商）按照东方证券原支付路径于2023年7月21日（T+4）前退还。

截至2023年7月12日（T-3），所有参与战略配售的投资者均已按时足额缴纳认购资金。根据参与战略配售的投资者与发行人签署的战略配售协议及其承诺认购金额。若首期付款金额超过最终配售股数对应金额的，保荐机构（主承销商）将在2023年7月21日（T+4）前按原路线退还超出部分。

综上，本次发行最终战略配售结果如下：

2. 网上彩票中奖结果

根据《发行公告》，发行人及保荐人（主承销商）已于2023年7月18日上午（T+1）在浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行了本次交易。上海市浦东新区路 网上申购抽奖仪式。抽奖仪式按照公开、公平、公正的原则进行。抽签过程及结果已经上海东方公证处公证。中奖结果如下：

参与网上发行股票认购Wemax股票的投资者，持有与上述号码尾号相同的认购号码，即为中奖号码。共有20,208个中奖号码，每个中奖号码只能认购500股Wemax股票。

3、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行及认购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[208号]）、《首次公开发行股票承销实施细则》、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（修订后）》 2023年）”（沪证监发[2023]36号）、《首次公开发行证券承销业务规则》 （中信建投证券[2023]18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》、《首次公开发行证券网下投资者分类评价管理指引》根据《证券》（中证协发[2023]19号）等相关规定，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了审核确认。根据上交所业务管理系统平台（发行与承销业务）收到的最终有效申购结果，保荐机构（主承销商）统计如下：

本次发行网下申购已于2023年7月17日（T日）结束。经核实，确认《发行公告》披露的325家网下投资者管理的8,471名有效报价配售对象均按照《发行公告》要求进行网下申购，网下有效申购数量为76,555,300,000份股票。

（二）线下初步投放结果

根据《发行安排及初步询价公告》公布的网下配售原则，发行人和保荐人（主承销商）对发行股份进行了网下初步配售。初步安置结果如下：

注1：初始配售比例=该类投资者初始配售总额/该类投资者有效申购总额；

注2：总和与各部分直接和的尾数如有差异，是由于四舍五入造成的。

本次网下预配股份已无剩余股份。

上述初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则。各配售对象最终配售详情请参见《附件：网下投资者初步配售明细表》。