广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

特别提醒

广州Ankai Co.，Ltd。（以下名称为“ Ankai Micro”，“发行人”或“公司”）将其首次公开公开发行RMB普通股（A股），并在科学和技术创新上列出了它们董事会（以下称为“发行”）已由上海证券交易所的科学与技术创新委员会股票上市委员会（以下称为“上海证券交易所”）审查和批准，并已批准进行注册由中国证券监管委员会（以下称为“ CSRC”）（CSRC许可证[2023]编号1000）。

本次发行采取向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、向合格投资者网下询价配售（以下简称“网下发行”）和向持有股份的非营利主体网上配售的方式。上海市场。限制的A股和非限制存放收入的市场价值将以公共投资者的价格定价（以下称为“在线发行”）。

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行数量为9,800万股。最初的战略安置发行人数为1470万股，占这次发行股票总数的15.00％。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已在规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本发行中的战略分配股票的最终数量为8,133,483股，占该发行股票总数的8.30％。战略分配股票的初始数量与战略分配股票的最终数量（6,566,517股）之间的差额已转移回离线发行。

战略配售回调后，线上线下回调机制启动前，网下发行数量为64,876,517股，占扣除最终战略配售金额后发行数量的72.19%；在线发行编号为24,990,000股，扣除最终战略分配金额后，占发行金额的72.19％。数量后发行数量的27.81%。离线和在线初始发行的最终总数为89,866,517股。在线发行的最终数量将根据回调情况确定。

发行价格为10.68元/股。

根据“广州Ankai Co.，Ltd。的发行安排和初步询问公告，有限公司的首次公开募股和科学技术创新委员会上市”（以下是“以下称为“发行和初步调查宣布” ）和“广州Ankai Co.，Ltd。的首次公开发行股票和科学技术创新委员会上市”（以下称为“发行公告”）宣布了扣背机制。自初次有效订阅以来该在线发行的多个是2,544.87次，超过100次，发行发起人和赞助商（首席承销商）决定激活回扣机制以调整离线和在线发行的规模，并将扣除10％的数量在扣除最终战略安置部分之后，该公开发行的股票（最多可舍入500股）。

在激活回扣机制后，离线发行的最终股票数量为55,889,517股，占扣除最终战略分配数量后发行数量的62.19％。其中，离线发行的最终股票没有锁定期为50,297,415股，离线锁定期限。发行的最终股票数量为5,592,102股。在线发行的最终股票数量为3,3977万股，占扣除最终战略安置数量后发行数量的37.81％。回补机制激活后，网上发行最终中签率为0.%。

请投资者关注本次发行的支付环节，并于2023年6月15日（T+2）及时履行支付义务：

1。根据这一公告，离线分配的投资者应根据最终发行价格及时及时付款，并在2023年6月15日16:00之前（t+2天）之前的10.68元/股份以及分配的数量。对于新的股票订阅资金，离线投资者将在同一天分配多个新股份，因此请确保为每个新股份分开付款。若同一日分配多支新股，若仅汇出一笔合计金额，则合并付款将导致无法入账，后果由投资者自行承担。

在订购新股份时赢得了彩票后，在线投资者应按照本公告履行其基金和解义务，并确保其资本帐户在2023年6月15日底之前拥有足够的新股票订阅资金（t+2）。不足的部分将被视为被放弃。订阅，后果和相关的法律责任应由投资者本身承担。投资者资金划转须遵守投资者所在证券公司的相关规定。发起人（首席承销商）承保离线和在线投资者放弃订阅的股票。

2。这段时间的离线发行部分采用比例销售限制方法。线下投资者应承诺分配给其的股份数量的10%（四舍五入）。限制期是发行人的首次公开发行和上市日期。 6个月。也就是说，各配售对象配置的股票中，90%的股票具有无限售条件，自该股票在上海证券交易所上市交易之日起即可流通； 10%的股份限售期为6个月。自已发行股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。当离线投资者参与初步查询报价和离线订阅时，他们无需填写对其管理的安置对象的锁定期安排。一旦引用了报价，他们就被视为接受了此发行的离线锁定期安排。

3。当离线和在线投资者订购的股票总数不到扣除最终战略安置数量后发行的股票数量的70％时，发行人和发行人（首席承销商）将中止发行新股票。并披露暂停发行的原因及后续安排。

4。如果有效报价的离线投资者不参与订阅或获得初步拨款的离线投资者未能全额支付订阅资金，并按时将其视为违反了合同并应承担订阅违反合同的责任。保荐机构（主承销商）将违约情况报告中国证券业协会备案。

如果在线投资者在连续12个月内赢得彩票三次，6个月（根据180天的自然日（包括（包括）计算），将从CSDC上海分支机构收到《遗弃声明》之后的第二天开始。在第二天，您不允许您参加在线订阅新股份，存放收据，可转换公司债券和可交换的公司债券）。放弃认购次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的次数计算。

5。一旦发布了这一公告，将被认为已将分配付款通知发送给参与在线订阅并赢得彩票的在线投资者，以及通过离线发行进行分配的所有安置目标。

1。战略安置的最终结果

（一）参加者

在本发行中，选择战略安置投资者的选择是基于“上海证券交易所首次公开发行证券发行和承销业务的实施规则”（上海证券交易所[2023]号）（以下简称这是称为“称为”实施规则”），根据申请人和市场条件的资格进行全面确定的投资，主要包括：

（1） Ankai Micro雇员参加了科学技术创新委员会战略安置集体资产管理计划（以下称为“ Ankai Micro特别资产管理计划”）（发行人的高级管理人员和核心员工参与了这一战略安置制定的特殊资产管理计划）；

（2） Co.，Ltd。（参加投资的发起人的子公司）；

截至公告之日，参与战略安置的上述投资者已与发行人签署了一项战略安置协议。有关参与战略安置的投资者验证的详细信息，请参阅“ Co.，Ltd。广州Ankai Ankai Co.，Ltd。有限公司的首次公开募股”，于2023年6月12日宣布(T-1)。特别验证报告“和”北京中东（上海）律师事务所的法律意见在参与参与广州Ankai Ankai Co.，Ltd.的战略安置的投资者的验证问题上

（2）分配的结果

在2023年6月9日（T-2），发行人和赞助商（首席承销商）根据初步查询结果进行了谈判，并确定发行价格为10.68 ran股票。发行的总规模约为1,0464万元。

根据“实施规则”，如果发行量表超过10亿元人民币，不到20亿元人民币，则随访投资比率为4％，但不超过6000万元人民币。 Co.，Ltd。已全额支付了6000万元人民币的战略安置订阅资本。 yuan，这次分配的股票数量为39.2亿股，初始付款的超过超过与最终股份相对应的金额的超额款项，发起人（铅承销商）将根据原始付款路线支付被退还。

通过制定特殊资产管理计划Ankai Micro特别资产管理计划的发行公司的高级管理人员和核心雇员人数不得超过本公开发行中股份数量的10％ ，98000万股。同时，订阅量表的上限不得超过4500万元。 Ankai Micro特别资产管理计划已全额支付了4500万元人民币的战略安置订阅资金，总共获得了4.股。赞助商（首席承销商）将根据2023年6月19日之前的原始路线（T+4天）退还超额付款。

总之，此发行的最终战略安置结果如下：

2。在线彩票的获胜结果

根据“发行公告”，发行人和赞助商（首席承销商）于2023年6月14日上午（t+1）在上海塔，上海塔楼707室接待了Ankai，上海证券大楼，第528号 South Road，North Tower，North Tower，上海新区 New 首次公开提供在线彩票颁奖典礼。彩票仪式是根据开放，公平和公正性的原则进行的。上海东方公证局已经公证了彩票过程和结果。获胜的结果如下：

参与在线发行广州Ankai Co.，Ltd.的投资者持有的订阅号，其结尾号与上述数字相同，这将是获胜号码。有67,954个获胜的数字，每个获胜号码只能订阅500股Ankai Micro A股票。

3。离线发行订阅状态和初步放置结果

（1）离线发行和订阅状态

根据“证券发行和承销的管理措施”（CSRC命令[第208号]），“上海证券交易所首次公开发行证券发行和承销业务的实施规则”（上海证券交易所[上海证券交易所[ [2023]第33号），“首次公开提供证券承销业务规则”（中国证券XINFA [2023] No. 18）（以下称为“承保业务规则”），“证券离线投资者管理的首次公开供应规则“（中国证券Xiefa [2023] No. 19）（以下简称“离线投资者管理规则”）和“在首次公共证券公共产品中的分类评估和管理投资者的指南”（ Xiefa [20233 ]第19）和其他相关法规，赞助商（主要）承销商）已经验证并确认了参与离线订阅的投资者的资格。根据上海证券交易所互联网交易平台（IPO离线查询和订阅）收到的最终有效订阅结果，发起人（首席承销商）进行了以下统计数据：

此发行的离线订阅于2023年6月13日（T-Day）结束。经过验证后，已经确认，根据“发行公告”中披露的264个离线投资者管理的7,387个有效的拨款对象，按照“发行公告”的要求进行了离线订阅，有效的离线订阅数量为178,5680万股票。

（2）初步离​​线放置结果

根据在“发行安排和初步查询公告”中宣布的离线安置原则和计算方法，以及“发行公告”，发行人和赞助商（首席承销商）进行了离线发行股份的初步放置。初步放置结果如下：

注意：如果总数和子项目总和之间存在差异，则是由于舍入。

其中，根据“宣布发行安排和初步询问公告”中宣布的离线分配原则，将1,405股分配给“鸟类人寿保险有限公司，传统产品1”，这是最多的数字。 A级投资者之间的订阅。最早的分配对象（在上海证券交易所的业务管理系统平台上显示的声明时间和订阅号），其总分配金额不超过分配对象的有效订阅数量。

上述初步安排安排和结果符合“发行安排和初步查询公告”中宣布的安置原则。有关每个位置目标最终初步安置的详细信息，请参阅“附件：离线投资者的初步安置详细列表”。