中国股市：消费电子第一龙头，华为+苹果供应商迎百亿订单，下周成连板妖王！

中国股市：消费电子第一龙头，华为+苹果供应商迎百亿订单，下周成连板妖王！

今年上半年，终端市场整体回暖态势进一步延续。数据显示，2024年第一季度，全球智能手机市场同比增长10%，达到2.962亿台； PC总出货量达到5720万台，同比增长3.2%。

第二季度，全球台式机和笔记本电脑出货量达到6280万台，同比增长3.4%，已连续第三个季度增长。预计2024年AIPC市场份额将达到19%，2024年有望成为AIPC元年。同期，全球智能手机市场也连续第三季度实现同比增长，第二季度出货量增长12%至2.88亿部。

在此背景下，加上人工智能的助推，不少消费电子上市公司上半年表现突出。 Wind数据显示，截至8月22日，94家消费电子行业上市公司（申万）中有28家已发布半年报。其中，22家公司实现业绩正增长，8家公司实现同比增长超过100%，11家公司实现同比增长超过50%。

消费电子行业重大事件：9月中旬苹果新机发布、华为海思全联接大会9月9日至10日在深圳召开、华为全联接大会9月起在上海举行19日至21日。

新型消费电子设备的推出旺季即将到来。 9月和10月是消费电子新品上市的旺季，尤其是9月10日苹果发布会即将召开，一系列AI手机将会推出。新机型将全面采用全新的A18系列芯片，以满足苹果对于稍后推出的AI功能的需求。基于苹果内置的大语言模型，苹果通过理解自然语言来执行用户的语音或文本指令。苹果最新的AI能力涵盖了几乎所有重要的原生应用。

同时，华为海思全联接大会将于9月9日至10日在深圳举行。华为全联接大会2024预计9月19日在上海世博中心举行，将有3场主题演讲，超过20场峰会，超过80名与会者。现场分论坛等会议将围绕人工智能、应用智能策略、鲲鹏等人工智能基础设施、升腾开发系统架构、鸿蒙生态等话题，探讨行业未来发展趋势。

华为将在10月份左右发布系列和系列以及三倍手机，极有可能搭载中芯国际的5nm 9100。TSV-130采用晶体管密度为140 MTx/mm2（9000s为98Tr/mm2）和12/8MB L3 。主频3GHz以上，性能/体验超越8Gen1，能效比0-5w，对标8Gen3。相机OV50K采用LOFIC作为主相机。豪威优先供应旗舰CIS（Weil ）。它还搭载了鸿蒙NEXT正式版操作系统，性能大幅提升。

可见，9月、10月是消费电子行业的重要时间段。苹果和华为是全球消费电子行业的领导者。随着他们新品的发布以及这一轮AI人工智能的加入，必然会引发新一轮的手机换机潮。苹果iOS18系统更新搭载苹果，仅兼容A17及以上芯片。苹果的AI手机预计将显着带动苹果手机的换机周期。果链核心立讯精密：整机及零部件核心Alpha+通讯/汽车，高速增长。凌逸智造：散热升级核心供应商；东山精密：FPC+特斯拉精密零部件+光电业务减损；鹏鼎控股：最大的FPC供应商。镜头技术：外观件升级最受益的目标。

中国管理科学院新兴经济产业研究所副所长谢良红对《证券日报》记者表示：“智能终端接入人工智能大模型的趋势已经明确，人工智能将进一步赋能终端创新，带动终端创新。”消费电子尤其是可穿戴设备领域的持续增长开辟了新的空间，与智能手机等成熟的消费电子产品相比，可穿戴设备的渗透率仍然较低，具有相当大的发展潜力，有望引领。新的产业周期”。

四全新材料()

公司亮点：行业内为数不多的能够为消费电子产品提供系统化散热解决方案的供应商之一

主题理念：消费电子+华为+AI手机

人工智能给消费电子终端带来了新的机遇。 AI应用需要更高的算力性能支撑，这将对散热解决方案提出更高的要求，从而进一步提升单机价值，提升AI手机、AIPC等电子产品的性能。发布需要散热，保证公司目前拥有较为齐全的合成石墨散热片、合成石墨散热片、均热板、热管、导热垫、导热凝胶、导热硅脂等导热材料产品。 应用场景是手机。 （含AI手机）、平板电脑、笔记本电脑（含AIPC）等消费电子、汽车电子、通信基站等领域，公司可针对电子产品的不同散热需求提供系统化的散热解决方案，是国内领先的散热解决方案供应商之一。是业内少数的。消费电子产品系统化散热解决方案提供商

申康佳A()

公司亮点：中国彩电、手机行业骨干龙头企业

主题理念：消费电子+芯片+PCB

公司将继续大力发展消费电子业务，不断丰富其内涵和外延，不断向相关业务领域和产品领域拓展，形成新的消费电子业务体系和产业生态。

易安科技()

公司亮点：公司在新能源汽车、液态金属新材料行业拥有领先的核心技术

主题理念：消费电子+华为+折叠屏

公司大块非晶合金和液态金属应用于消费电子领域，公司消费电子结构件订单充足。

虽然7月份行情不太好，但是7月份已经布局的大众交通（）粉丝收获了110%+26万的收获机会，金龙汽车（）则有87%的机会，其中包括近期增加的航宇微56%()%已经恢复了不少血量，其中还包括一些其他的，这里就不一一列举了！

最后一位也是最有希望的！

1、公司亮点：公司可穿戴设备MIM产品终端客户包括华为等知名企业。其主要业务：为智能手机、可穿戴设备、笔记本电脑、平板电脑等消费电子和汽车领域提供大批量、复杂的解决方案。高精度、高强度、定制化MIM核心部件产品，外观精美。

2、近期成交量明显增加，主力资金也明显流入。现在主力上涨已经开始向上突破！

3、从技术面看，消费电子+苹果+华为+智能穿戴多主题概念股现已开始主力上涨，预计下周将成妖怪！

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