医疗器械行业洗牌，宠物医疗器械成新兴市场，企业如何寻找避风港？

医疗器械行业洗牌，宠物医疗器械成新兴市场，企业如何寻找避风港？

- 以下为正文 -

照片 |

来源 | Cyber​​Blue 医疗设备

作者 | 王强Mick

时代潮流变化，有进有退。

如果回顾医药行业的时间尺度，2016年是一个转折点。从这一年开始，医疗器械生产企业和代理商开始面临最大一轮的洗牌。2017年耗材两票制，导致南方两大医药大省50%代理商被淘汰；2019年耗材带量采购席卷全国，平均降幅达70%左右，让医疗器械代理商和企业陷入两难境地。

这些被淘汰的企业和代理商到底扮演着怎样的角色？新兴市场又在哪里？它们又如何找到避风港？这些问题都已经被讨论和解答。

当一个拐点到来的时候，人们往往最先看得清楚，国内某宠物医疗器械龙头企业营业收入已突破4亿元，刺激了不少企业进入宠物医疗赛道。

这是一个充满利润机会的市场吗？

01

为什么 DR 能够促进宠物设备市场的发展？

市场的情况是最直接的。

公开数据显示，我国宠物行业每年以27%的速度稳步增长，宠物数量已达1亿多只，宠物主人在每只宠物身上的花费超过6000元，这意味着到2021年，市场规模将飙升至3000亿。

规模还在不断上升。作为继宠物食品之后的第二大刚性需求，宠物医疗拥有600亿的市场规模，占整个宠物行业的20%。与欧美、日本市场相比，我国宠物医疗市场还是个“小孩子”。

从宠物诊疗布局来看，80%的宠物医院为单店形式，连锁化率较低，全国宠物医院数量超过3万家，集中化、专业化趋势明显。

近两年，新瑞鹏、瑞派宠物等高水平连锁医院相继完成数亿美元战略融资，开始快速发展。

新瑞鹏在全国90多个城市开设了约1400家宠物医院；瑞派开设了300多家宠物医院，还有一些区域性连锁医院，比如华东地区的嘉文宠物医院、河南的康利宠物医院、河南的新瑞鹏宠物医院、扎根东北区域的派美特宠物医院等等。

宠物医院属于消费市场，设备的先进程度往往直接影响营业额，因此宠物医院往往会在能力范围内配备最先进的设备，以吸引顾客。

2017年11月，珠三角区域兽医展前，该地区还没有宠物DR。但展会结束后一个月，该地区共安装了7台DR。

在宠物医院的竞争中，如果所在区域没有医院有DR，其他宠物医院就不会引进；但只要有，周边同级别的医院一定会采购，否则业务就会被别人抢走。

目前宠物医疗器械主要集中在医学影像、手术器械及ICU、体外诊断三大领域，大部分都是基于人体设备原理进行改造后延伸到宠物领域。

其中影像仪器主要包括B超、DR、MRI、CT等；手术及ICU产品包括超声刀、留置针、骨科耗材、麻醉机、呼吸机、监护仪、内窥镜、眼科显微镜、口腔设备等；体外诊断产品包括诊断仪器、试剂、软件及服务等；诊断技术包括免疫诊断、临床生化分子诊断、血液学等。

基因检测也成为热门话题，2020年3月，宠物基因检测公司希诺基因完成数千万元B轮融资。宠物基因检测可以智能分析宠物个体基因、遗传环境等多维度健康数据，有效深度挖掘宠物健康及疾病风险，宠物医院也可据此制定个性化健康管理方案。

任何了解这个行业的人都会对产品种类之广泛感到惊讶。

02

争夺地盘：领导者在细分市场中牟取利润

龙头企业的牵引法则同样适用于这个市场。

全球宠物行业各个细分领域的知名公司50%在美国，深圳聚集了国内50%以上的宠物医疗器械生产企业，目前专门做宠物医疗器械的公司并不多，传统医疗器械企业纷纷涌入宠物市场，2017年主要集中在宠物DR，2020年前后，数十家IVD企业蜂拥抢占宠物诊断市场。

据全球宠物诊断治疗巨头年一季度报告显示，宠物诊断业务营收7.61亿美元，预计2022年营业收入将超过34亿美元。

CAG 的收入报告增长了 19%，有机增长了 22%，兽医软件、服务和诊断成像系统的收入报告增长了 34%，有机增长了 13%。

硕腾2022财年第一季度实现营收19.86亿美元，预计全年营收83亿美元，其中硕腾抗寄生虫产品在2022财年第一季度贡献最大，营收4.59亿美元，其次是疫苗产品，营收4.05亿美元；皮肤科产品组合、抗感染药物、其他药物、药用饲料添加剂、动物健康诊断分别贡献3.11亿美元、2.85亿美元、2.54亿美元、0.98亿美元、0.98亿美元。

在诊断业务方面，硕腾宣布在其多功能平台中增加人工智能血涂片检测技术，该技术可帮助兽医扩展其临床诊断产品。

作为宠物诊断和治疗领域的领导者，IDEXX 以 68% 的市场份额占据绝对领先地位，其后依次为 Mars（11%）、（9%）和 Heska（5%）。

03

设备厂商参差不齐，难以全面布局？

医疗器械作为工业领域的行业，在传统技术基础上仍具有先天优势，但效益并不能立刻显现。

2017年初，杭州美诺华医疗率先以宠物DR进入宠物市场，随后是深圳深图、蓝韵、南京普爱、华东医疗等传统医疗器械公司。但销量惨淡，远远落后于专业的宠物DR制造商。销量最好的深圳图以103台的销量在2021年排名第五。

截止2022年，行业内宠物DR生产厂家还是参差不齐，初步估计大概有50家左右，大部分没有自己的核心技术，以组装机器为主，与医疗DR市场一致。

2021年迪宝诚宠物医疗安装DR台数919台，位居中国宠物DR品牌销量排行榜第一，市场占有率49.5%，远超第二名；2021年第二名是深圳市威图航道生物科技有限公司，安装台数255台，市场占有率13%；深圳市益华生物科技有限公司旗下品牌益宠位居业绩榜第三名，安装台数150台。

专业宠物DR公司为何能轻松打败传统医疗器械公司？核心因素有两个：

第一是对生存的重视程度，传统医疗器械公司做宠物DR只是抱着赚钱的心态，而专业的宠物DR公司做宠物DR是抱着拼命的心态。

第二，产品系列是否齐全。传统医疗器械DR企业针对宠物市场的产品相对单一，而迪宝诚宠物医疗等专业的宠物DR企业已经形成了宠物诊断及重症监护生态圈，不仅有宠物DR、CT、MR等硬件，还有彩超、实验室产品、手术室产品，还有AI、远程诊断平台的使用，最终建立起动物影像中心、重症放疗中心的闭环生态圈。

04

仍在疯狂生长：宠物红利期会持续​​多久？

新的机会总是有的，猫咪绝育占到店猫咪总数的17.51%，位列到店猫咪总数的第一位，也是每个宠物医院常规的、必要的项目。

猫咪绝育需要借助超声波手术刀来完成手术，不少传统超声波手术刀企业相继成立宠物医疗事业部，如强生、科慧无线超声波手术刀、天津瑞驰、乐普医疗、西格玛医疗等。

深圳迈瑞早在2005年就推出了动物监护仪、动物专用便携式黑白超声机等产品，2013年、2015年、2018年、2020年、2021年是深圳迈瑞专注于宠物市场的几年，在国际宠物市场发力的同时，2019年以后公司将加大对国内宠物市场的推进力度，目前产品涵盖医学影像、体外诊断、生命信息与支持三大领域。

2020年11月，联影医疗正式发布其“国内首台超高场动物磁共振系统uMR 9.4T”及“全球首台超高性能大动物全身PET-CT”。

开普医疗在宠物医疗设备领域也已布局，已推出宠物专用磁共振成像、宠物专用数字X光等产品。作为国内领先的数字X光探测器，亿瑞科技的产品在宠物医疗领域有着广泛的应用。亿瑞科技招股书显示，2017年至2019年，公司在全球医疗及宠物医疗X光探测器市场的市场份额由8.09%增长至12.91%，2018年位居国内第一。

2017年，国内POCT龙头企业万孚生物与北京万孚生物成立万孚康，为宠物、经济动物、食品安全提供快速检测产品和服务；2020年10月，万孚康与拉索生物达成战略合作，共同推动POCT及基因检测在宠物诊断中的应用。

2020年11月，体外诊断公司金瑞生物推出兽用品牌“”及全新系列专业宠物诊断设备，发布的新品包括：生化分析仪、血液学分析仪、免疫分析仪、尿液分析仪及宠物管理软件VIMS。

2021年1月29日，盛祥生物与珠海威誉同益管理咨询有限公司共同投资3000万元，成立合资公司大圣宠物医药（湖南）生物科技有限公司，推动其基因技术在宠物（含经济动物）检测领域的延伸应用。

国内其他宠物诊断IVD生产企业还有深圳力邦、迪迈、优莱特、深圳维电、天津微纳芯等数十家。

从渠道市场来看，宠物医疗器械生产企业仍采用代理制开拓市场，宠物医疗器械代理商目前实力相对较弱，但传统医疗器械商业集团公司“九洲通”已进入宠物市场，九洲通医疗器械集团有限公司于2021年9月18日成立武汉崇小九宠物用品有限公司，持股100%，注册资本为人民币1000万元。

未来或许会有越来越多的商业集团、有实力的医疗器械代理商进入宠物渠道市场，宠物渠道市场将面临大洗牌。

面对600亿宠物医疗的黄金赛道、人口老龄化、城市独居人口的增长，宠物市场表现出强劲的增长空间。目前宠物医疗市场处于野蛮增长阶段，尚未规范，发展机会颇多。但传统医疗器械企业的窗口期只有三到五年，一旦过了窗口期，进入将变得异常艰难。

-结尾-